Вторник , 19 октября 2021
Бизнес-Новости
Разное / Топ инвесторов мира: Легендарные и самые богатые инвесторы мира

Топ инвесторов мира: Легендарные и самые богатые инвесторы мира

Содержание

Легендарные и самые богатые инвесторы мира

Мы отобрали 20 культовых инвесторов прошлого и современности — это лучшие инвесторы всех времен! Изучив их профили, вы узнаете об их жизненном кредо, принципах инвестирования и секретах небывалого успеха. Осторожно, есть опасность разбогатеть!

Карл Икан

Возраст: 78

Основатель Icahn Enterprises

Кредо: «Жалуйтесь громко»

Явился вдохновителем для слов Гордона Гекко из «Уолл-стрит»: «Если тебе нужен друг, заведи собаку»

Принципы: Икан добился успеха, будучи безжалостным «захватчиком» в 80-е, – он перехватывал контроль над недостаточно эффективными компаниями и делал на них деньги. Позднее реинкарнировался в виде активиста-инвестора, но, в конце концов, люди не меняются. Его фирменный стиль в настоящее время – получить миноритарный пакет акций в публичной компании, потребовать места в совете правления и агрессивно продвигать интересы акционеров. Менеджмент чаще всего не в восторге, но акции обычно подскакивают в цене.

Инвестируй как Икан: Если вы хотите иметь Карла на своей стороне (что скорее всего), вы можете купить акции его холдинга Icahn Enterprises, обращающиеся на бирже. Компания обгоняет S&P 500 c 2000 года (22% против 4%). Среди самых ценных вложений – Apple и производитель природного газа Chesapeake Energy (кстати, его директора Обри Макклендона Икан помог вытеснить из компании).

Сэр Джон Темплтон

1912–2008

Основатель Templeton Funds

Кредо: «Покупать, когда пессимизм достигает своего максимума, продавать на максимуме оптимизма»

Цитата о деньгах: «Если вы покупаете те же ценные бумаги, что и все остальные, вы получите тот же результат, что и все»

Принципы: Знаменитый стиль инвестирования Темплтона – действовать вопреки общей тенденции. Он свято верил в то, что единственный способ получить настоящую прибыль – это покупать, когда все остальные продают. В начале Второй мировой войны Темплтон купил по цене меньше доллара акции каждой компании, котирующейся на Нью-Йоркской бирже, и получил затем прибыль практически на каждой. Он одним из первых понял преимущества выхода на внеамериканские рынки; интернациональные инвестиции стали его фирменным стилем. И это сработало: $10 тыс., вложенные во флагманский фонд в 1954 году, выросли до $2 млн к моменту выхода Темплтона на пенсию в 1992 году.

Инвестируй как Темплтон: Templeton Growth Fund по-прежнему использует стратегии Сэра Джона, доходность инвестиций за последние пять лет в среднем составила 18,3%.

Уоррен Баффет

Возраст: 83

Председатель и гендиректор в Berkshire Hathaway

Кредо: «Инвестируйте только в то, что вы понимаете, и по правильной цене»

Прозвище: Оракул из Омахи

Бестселлер: Berkshire’s annual letter to shareholders («Ежегодное письмо Berkshire акционерам»)

Цитата о деньгах: «Будь то носки или акции, я предпочитаю покупать качественный товар по низкой цене»

Принципы: Наставник Баффета Бен Грэхем учил, что приобретают не акции – приобретают бизнесы. Иногда «мистер Рынок» желает продать их дешевле реальной стоимости – вот тогда надо покупать. Баффет придерживается этой философии инвестиций с 50-х, и это основа его состояния в $65 млрд. Среди самых успешных вложений – American Express, Disney, Washington Post, Capital Cities/ABC, Coca-Cola и Geico.

Инвестируй как Баффет: Почему бы просто не купить акции Berkshire Hathaway и не предоставить Уоррену право инвестировать за вас? Акции категории «B» за $126 гораздо доступнее акций категории «A» – их цена $190 тыс.

Натан Майер Ротшильд

1777–1836

Основатель N.M. Rothschild & Sons

Кредо: «Информация – это деньги»

Сбывшиеся прогнозы: Благодаря своей обширной сети почтовых голубей Ротшильд узнал, что Англия победила Францию при Ватерлоо, раньше всех в Лондоне. В то время как другие трейдеры делали ставку на разгром Англии, он поступил наоборот.

Принципы: Отец Ротшильда заложил почву для самой большой банковской империи XIX века, поселив каждого из пяти сыновей в различных европейских городах. Натану достался Лондон, но в течение жизни большим плюсом для него были и ценные сведения от его братьев из Франкфурта, Парижа, Неаполя и Вены

Инвестируй как Ротшильд: Используйте различные группы. людей, каждую «с рукой на пульсе». Подумайте о вложении в частные инвестфонды с высокой доходностью, например Blackstone Group, Apollo Global Management, Kohlberg Kravis Roberts и Carlyle Group.

Сэм Зелл

Возраст: 72

Председатель Equity Group Investments

Кредо: «Неудачники тоже могут приносить прибыль»

Прозвище: Танцующий на костях

Цитата о деньгах: «Ищите хорошие компании с плохим балансовым отчетом и определите свои риски»

Принципы: Зелл ищет компании, которые находятся в «черной полосе» и которые можно купить по дешевке, а долгов он не боится. Его подход прямо противоположен методу Баффета: найти компании со слабым менеджментом и балансовыми отчетами – и оказаться в хорошей прибыли, если удастся все улучшить. В конце 60-х Зелл был основоположником системы инвестиционных фондов недвижимости (REIT), которая позволила рядовым инвесторам покупать доли в многоквартирных домах. Таким образом Зелл перенес ликвидность Уолл-стрит на рынок недвижимости. Одна из его редких ошибок – покупка в 2007 году газетного издательства Tribune Co., потерпевшего банкротство.

Инвестируй как Зелл: Акции многих его крупнейших холдингов, например Starwood Hotels, Anixter International и Equity Residential, обращаются на бирже.

Йозеф Шумпетер

1883–1950

Экономист и политолог

Кредо: «Разрушение – механизм прогресса»

Бестселлер: «Капитализм, социализм и демократия» (1942)

Цитата о деньгах: «Депрессия для капитализма – как хороший холодный душ»

Принципы: Крупнейшее открытие Шумпетера, названное «креативное разрушение», в том, что инновации в экономике стимулируются предпринимателями, которые ищут все лучшие способы работы (это «креативная» часть), и их успех вытесняет старые компании и методы (это «разрушение»). Автомобили заменили кареты, компьютеры вытеснили печатные машинки, а интернет разгромил печатные СМИ. Главное – оказаться на правильной стороне истории.

Инвестируй как Шумпетер: Фонды акций роста с маленькой рыночной капитализацией – отличное место для применения открытия Шумпетера. Например, Lord Abbett Developing Growth Fund и Wasatch World Innovators Fund, которые в 2013 году показали рост в 57 и 34% соответственно.

Питер Линч

Возраст: 70

Руководитель инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund (1977–1990)

Кредо: «Покупайте то, в чем вы разбираетесь»

Бестселлер: «Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (1989)

Цитата о деньгах: «У любого хватит мозгов, чтобы следовать за фондовым рынком. Если ты знаешь математику на уровне пятого класса, ты справишься»

Принципы: В 80-е Линч сделал из фонда Fidelity Magellan Fund один из крупнейших в мире взаимных фондов, доведя полную среднюю годовую доходность до 29%. Его секрет: покупать акции с исторически низким значением коэффициента P/E, избегать слишком быстро растущих игроков и не обращать внимания на рыночные прогнозы. Его продиктованные здравым смыслом идеи прекрасно работали и привели к появлению целого поколения аналитиков, которые применяли подобный опыт инвестирования. Однако в 1990 году великолепная 13-летняя серия побед Линча на рынке завершилась убытком в 4,5%, и инвестор ушел на пенсию.

Инвестируй как Линч: Не покупайте Twitter или Amazon, лучше воспользуйтесь рекомендациями AAII.com и Validea.com: NetApp, Barrett Business Services, Honda и Alliance Fiber Optic.

Александр Гамильтон

1755–1804

Первый министр финансов США

Кредо: «Сильная власть ведет к финансовой стабильности»

Прозвище: Маленький Лев

«Звездная» стажировка: Во время революции поработал секретарем у Джорджа Вашингтона

Бестселлер: банкнота в $10 (с его портретом)

Цитата о деньгах: «Нация, которая может предпочесть бесчестие опасности, готова и заслуживает быть под гнетом деспотичного лидера»

Принципы: В период, когда Америка была развивающимся рынком, Гамильтон неустанно выступал за ответственное ведение федеральных финансов. Он знал, что сильная центральная власть является необходимым условием для устойчивого экономического роста. Урок: не покупайте ценные бумаги в развивающихся странах с ненадежными правителями.

Инвестируй как Гамильтон: Вы всегда можете быть пуристом и приобретать американские гособлигации, но если вы хотите инвестировать за рубежом, в первую очередь все досконально разузнайте.

Дэвид Теппер

Возраст: 56

Основатель Appaloosa Management

Кредо: «Конец не близок, люди и рынки адаптируются и к самому худшему»

Кто оказал на него влияние: Роберт Рубин

Сбывшиеся прогнозы: Во время паники начала 2009-го сделал ставку на Банк Америки, Citigroup и AIG.

Цитаты о деньгах: «Я животное во главе стада… Либо меня съедят, либо мне достанется самая сочная трава»

Принципы: Ушел из Goldman Sachs в 1992 году и основал собственный хедж-фонд. Инвестируя в проблемные облигации, добился успеха благодаря умению трезво инвестировать в условиях страхов и дезинформации. Теппер обращал внимание на заявления Министерства финансов США о предоставлении помощи крупным финансовым компаниям и за пять лет после краха Lehman смог довести прибыльность от инвестиций почти до 40%.

Инвестируй как Теппер: Следите за центральными банками и фискальной политикой. Можете купить акции Google и Citigroup – у Теппера они есть.

Гетти Грин

1834–1916

Скряга

Кредо: «Ищи возможности, сосредоточься на прибыли и считай каждую копейку»

Прозвище: Ведьма с Уолл-стрит

Цитата о деньгах: «Все, что тебе следует делать, это покупать дешево и продавать дорого, действовать экономно и прозорливо и быть настойчивым»

Принципы: В возрасте 30 лет Грин унаследовала $5 млн, к моменту ее смерти в 1916 году эти $5 млн превратились в $100 млн, а она являлась самой богатой женщиной в стране. Как ей это удалось? Во-первых, Гетти была невероятно скупой, отказываясь тратить горячую воду, стирать одежду и обеспечивать сыну надлежащий медицинский уход. Во-вторых, у нее было настоящее чутье на сделки, в основном она делала деньги на проблемных долгах и обесцененных гособлигациях. Покупала акции только во времена финансовой паники.

Инвестируй как Грин: У нее получалось зарабатывать 6% ежегодно, удваивая состояние каждые 12 лет. Заработать 6% сегодня непросто. Одна из возможностей – BlackRock’s Utility & Infrastructure Trust с 7%-ной доходностью, другая – Energy Transfer Partners, товарищество с ограниченной ответственностью, приносящее 6,6%.

Джон Богл

Возраст: 85

Основатель Vanguard

Кредо: «Это все комиссионные»

Прозвище: Джек, Святой Джек (так его называли и сторонники и противники)

Цитаты о деньгах: «Не дайте чуду, которое дает долгосрочная капитализация доходов, превратить ее в ужас по долгосрочной капитализации убытков»

Принципы: Когда в 1976 году Богл открыл первый индексный фонд Vanguard 500, многие с недоверием отнеслись к этой затее. Но Джон, которому в 1996 году сделали операцию по пересадке сердца, своими глазами увидел широкое признание и успех его смелой идеи – поскольку вы не можете побить рынок, все, что имеет значение, это низкие расходы. Сейчас Vanguard Group является самым большим в мире семейством взаимных фондов, в его управлении находятся $2,6 трлн.

Инвестируй как Богл: В зависимости от вашего возраста и готовности рисковать вы можете распределить средства между акциями из Vanguard Total Stock Market Index и облигациями из Vanguard Total Bond Market Index. Автоматизируйте свои инвестиции и перестаньте постоянно держать акции в голове. У вас наверняка есть дела поважнее.

Роджер Бэбсон

1875–1967

Основатель Babson Statistical Organization

Кредо: «Диверсификация, осторожность и никаких инвестиций в долг»

Кто оказал на него влияние: Сэр Исаак Ньютон

Сбывшееся предсказание: В сентябре 1929 года предупреждал инвесторов о надвигающемся кризисе

Цитата о деньгах: «Больше людей должны учиться определять, куда вкладывать деньги, вместо того чтобы спрашивать, куда же они подевались»

Принципы: Будущий основатель Бэбсон-колледжа получил образование инженера в MIT и самостоятельно научился статистическому анализу, пока лечился от туберкулеза. Он купил печатную машинку, разработал индекс рынка, основанный на законе Ньютона о действии и противодействии (после высоких цен должны следовать низкие цены и наоборот) и привлек 30 тыс. подписчиков на свою газету.

Инвестируй как Бэбсон: Вы можете купить акции из PowerShares FTSE RAFI 1000 Index ETF или FTSE RAFI All World 3000. У обоих широкий портфель акций с низким коэффицентом P/В и высоким наличным оборотом, приносящий дивиденды.

Джон Мейнард Кейнс

1883–1946

Экономист

Кредо: «Инвестируй, не спекулируй»

Бестселлер: «Экономические последствия мира» (1919)

Цитата о деньгах: «Инвестирование – это прогнозирование доходности в течение жизни актива; спекуляция – это прогнозирование психологии рынка»

Принципы: Хотя Кейнс известен как основоположник макроэкономической теории, также он являлся великим инвестором. В 20-е годы был ярым спекулянтом, играя на курсах валют и биржевых товарах. Позже переключился на акции, избегая следования стадному инстинкту иррациональных рынков в отношении компаний с хорошими долгосрочными перспективами. Несмотря на то что он фактически терпел банкротство три раза (в 1920-м, 1929-м и 1937-м), в период между 1922-м и 1946-м его прибыль достигла в среднем 16% в год.

Инвестируй как Кейнс: Покупайте акций компаний с хорошим менеджментом и солидными дивидендами, например из списка Vanguard’s Dividend Appreciation Index Fund.

Алисия Муннелл

Возраст: 71

Экономист

Кредо: «Автоматизация пенсионных сбережений»

Кто оказал на нее влияние: Роберт Болл, глава Агентства социальной безопасности при трех президентах США

Бестселлер: «Управление вашими деньгами на пенсии»

Цитата о деньгах: «Предполагалось, что программа 401 (k) – это деньги, которые вы можете потратить на поездку в Париж. Вместо этого она стала нашей системой»

Принципы: Муннелл проработала 20 лет в Федеральном резервном банке Бостона, входила в состав Совета экономических советников президента, сейчас преподает в Бостонском колледже. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не накапливают достаточно денег для пенсии. Будучи давним сторонником накопления с помощью автоматического присоединения к программе 401 (k), она недавно выразила опасения, что излишне строгие пенсионеры не тратят достаточно, чтобы жить в свое удовольствие.

Планируй как Муннелл: Управляйте своими пенсионными накоплениями – большинство инвесторов не имеют представления, сколько они должны накопить или, наоборот, потратить. Онлайн-калькулятор на basic.esplanner.com может вам в этом помочь.

Джереми Грентем

Возраст: 75

Соучредитель Grantham Mayo van Otterloo

Кредо: «С течением времени стоимость активов и размер прибыли выходят на долгосрочные средние значения»

Сбывшиеся прогнозы: Его ежеквартальное послание акционерам предупреждало о «пузыре» инфляции на японском фондовом рынке в 80-х, первом «пузыре» доткомов в 90-е и кризисе на рынке недвижимости в 2000-е.

Принципы: Если вы не гений вроде Уоррена Баффета или Питера Линча, угадать определенных победителей в будущем практически невозможно. Так что Грентем сосредотачивает усилия на более широких секторах рынка: крупный успех сопутствовал ему в 70-е с акциями компаний с маленькой рыночной капитализацией, в 80-е – на международном фондовом рынке. Урок? Перестаньте выбирать отдельные акции, ищите ценные объекты в более широком масштабе.

Инвестируй как Грентем: Подумайте об инвестициях в фермерскую землю. Грентем говорит о глобальном пищевом кризисе последние несколько лет и считает, что лучшее вложение – покупка фермы. В качестве альтернативы вы можете просто вложиться в пищевые компании с акциями на бирже, например Mosanto или Tyson Foods.

Томас Роу Прайс – младший

1898–1983

Компания: T. Rowe Price & Associates

Кредо: «Покупай быстрорастущие акции с долгосрочной перспективой»

Цитата о деньгах: «Большинство крупных состояний нажито инвестированием в растущий бизнес и сохранением этих инвестиций независимо от ситуации»

Инновация: Прайс ненавидел продажу акций с комиссионными сборами, поэтому, когда открыл свою собственную фирму в 1937 году, он брал комиссионные на основе размеров активов под управлением – радикальное изменение в то время, которое сейчас стало стандартом индустрии.

Принципы: Прайс искал акции с доходностью и дивидендами, растущими быстрее инфляции и экономики. Некоторые акции лучше других, считал он, несмотря на преобладающее мнение, что стоимость ценных бумаг колеблется в массовом порядке, вместе с экономическим циклом.

Инвестируй как Прайс: Открытый в 1950 году Growth Stock Fund и New Horizons, созданный в 1960-м, являются старейшими фондами Т. Роу Прайса, которые до сих пор используют стратегию роста учредителя. За последние 10 лет оба обогнали индекс S&P 500.

Джордж Сорос

Возраст: 83

Компания: Quantum Fund

Кредо: «Не обращай внимание на очевидное, делай ставку на неожиданное»

Кто оказал на него влияние: Карл Поппер

Сбывшиеся прогнозы: Активно распродавал британский фунт прямо перед его крахом после вывода из механизма регулирования валютных курсов европейских стран в 1992 году.

Принципы: Венгерская легенда хедж-фондов и новатор мировой макроэкономики сделал карьеру на своем умении предсказывать валютные кризисы. В 2013 году его ставка против японской иены сделала его самым доходным управляющим хедж-фонда, а личная прибыль от этого решения составила $4 млрд. Основа ставок – разработанная им теория рефлексивности, которая предполагает, что инвесторы гонятся за высокими ценами и надувают на рынке «пузыри».

Инвестируй как Сорос: Его крупнейшая последняя ставка – израильский фармацевтический гигант Teva. Также он играет на повышение Herbalife вместе с Карлом Иканом – и против Билла Экмана.

Фридрих Энгельс

1820–1895

Промышленник, политический теоретик

Кредо: «Получай выгоду от дешевого труда»

Кто оказал на него влияние: Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Бестселлер: «Положение рабочего класса в Англии» (1844)

Цитата о деньгах: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»

Принципы: Энгельс родился в семье преуспевающего текстильного фабриканта. Любил хорошую жизнь: шампанское, охоту на лис, званые вечера – при его критике капитализма. В 1848 году в соавторстве с Карлом Марксом написал «Коммунистический манифест». Энгельс финансово поддерживал товарища – у того было мало денег, – пока он писал свое крупнейшее детище, «Капитал».

Инвестируй как Энгельс: В основе теории Энгельса лежит убеждение, что капиталисты получают прибыль, «эксплуатируя» рабочих. С этим трудно поспорить. Инвестиции в бизнес с низкой стоимостью рабочей силы остаются и на сегодняшний день хорошим способом заработать. Два варианта: McDonald`s, который дает 3%, и Wal-Mart с дивидендной доходностью в 2,5%.

Джеффри Гундлах

Возраст: 54

Основатель DoubleLine Capital

Кредо: «Дисциплина важнее эмоций»

Прозвище: Король Облигаций

Сбывшиеся прогнозы: Публично предупреждал об обвале обеспеченных закладными ценных бумаг в 2007 году

Цитата о деньгах: «Во времена крупного спада на рынке Бета съедает Альфу»

Принципы: После того как его бесцеремонно уволили из $12-миллиардного TCW Total Return Bond Fund в 2009 году, Гундлах прекрасно отомстил, основав DoubleLine Capital – сейчас он в 4 раза больше старого фонда, под его контролем активы на $50 млрд. Гундлах – мыслитель-математик с философией, привитой в Дартмуте, а его подход отличается хладнокровием и умением пойти против толпы. Также он не привязывается к объектам вложений: «Вы должны уметь оставить старых друзей».

Инвестируй как Гундлах: Вы можете купить акции его DoubleLine Core Fixed Income Fund или Emerging Markets Fixed Income Fund. Также он играет на повышение доллара США, в этом вы можете поучаствовать с помощью фонда PowerShares DB US Dollar Index ETF.

Уильям Шарп

Возраст: 80

Соучредитель Financial Engines

Кредо: «Просчитывай риск»

Награда: В 1990 году разделил Нобелевскую премию с наставником Гарри Марковицем и Мертоном Миллером из Чикаго за вклад в теорию формирования цены финансовых активов

Цитата о деньгах: «У некоторых инвестиций ожидаемая доходность выше, чем у других. Чаще всего именно они оказываются в самом плачевном состоянии в худшие времена»

Принципы: Его самая известная научная работа доказывает взаимосвязь между рисками и ожидаемой доходностью. Знаменитый «коэффициент Шарпа» определяет, является ли доход по инвестициям результатом умения менеджера или взятием большего риска. Профессиональная подсказка: умения встречаются нечасто.

Инвестируй как Шарп: Моделируйте ожидаемую доходность с учетом вашей толерантности к риску, используя метод Монте-Карло. Если у вас не хватает математических знаний, можете воспользоваться калькулятором Vanguard на vanguard.com/nesteggcalculator, для того чтобы решить, как распределить активы, и купить недорогие акции разнообразных индексных фондов.

 

Самые богатые инвесторы в мире, лучшие инвесторы, топ инвесторы, топ инвесторов, самые известные инвесторы в мире, рейтинг инвесторов, богатейшие инвесторы.

Рейтинг Инвестиций — Лучшие Инвестиции 2021 на Invest-Rating.ru

Здоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
Форекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
Нефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Акции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Биткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Облигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
Накопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
ИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Недвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Криптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Наличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Банковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
Структурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
ПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Заставить деньги работать. Лучшие инвесторы мира и России

Инвестирование как вид деятельности зародилось в конце XIX века, а в активную стадию вошло в первой половине XX. Уже больше 70 лет успешный инвестор – пример американской мечты и доказательство, что можно «разбогатеть умом».

В XXI веке талантливые инвесторы-миллионеры всё чаще появляются за пределами США: в Европе, Азии и России.

 

Лучшие инвесторы мира


Соединённые штаты Америки – родина большинства богачей, сделавших своё состояние на инвестициях. Они своеобразные звёзды отрасли и классические self-made бизнесмены, которые заработали деньги, начиная с самых низов, а не вошли на рынок с крупным капиталом.

 

1. Уоррен Баффет

Баффет – самый известный инвестор и один из самых богатых людей мира. Он остаётся верен инвестиционной философии середины XX века (стоимостному инвестированию). Рассматривает компании фундаментально и вкладывает в акции, которые недооценивает рынок.

Баффет инвестирует туда, где хорошо разбирается и считает, что прогнозировать поведение рынка невозможно. Он воспринимает покупку акций, не как покупку ценных бумаг, а как покупку доли в бизнесе.

Ещё Уоррен любит экономить. Каждое утро он завтракает в Mcdonald’s и живёт в доме, который приобрёл ещё в 1957 году. С 2011 года Баффет входит в список самых влиятельных людей планеты по версии Forbes.


Вам не нужно быть учёным-ракетостроителем. Инвестирование — это не та область, где человек с IQ 160 добьётся больших успехов, чем человек с IQ 130.


 

2. Джордж Сорос

Легендарный американец венгерского происхождения известен как искусный предсказатель валютных кризисов. Он стал знаменит после «чёрной среды» – 16 сентября 1992 года. Тогда фунт стерлингов сильно упал относительно немецкой марки, а Сорос сыграл на этом и получил за день больше 1 млрд долларов.

Он говорит, что зарабатывает за счёт своей теории рефлексивности. Она строится на ожиданиях рынка, которые меняются под последовательной работой СМИ (заказными статьями или информационными атаками). Это раздувает финансовые «пузыри» и спекуляции.

Сороса часто критикуют. Многие обвиняют его в получении инсайдерской информации, лоббизме и запуске финансовых кризисов с целью наживы.


Я не принимал правил, предлагаемых другими. Если бы я это делал, я бы уже не жил.


 

3. Питер Линч

Питер Линч – один из лучших инвесторов 1980-х. Его фонд Fidelity Magellan Fund имел несколько отличительных принципов:

  • Не работать с компаниями, которые слишком быстро растут.
  • Инвестировать в акции с крайне низкими (до исторических минимумов) соотношением цены к прибыли (P/E) – недооценённые акции.
  • Не концентрироваться на прогнозах.

Линч рекомендует не следовать прогнозам аналитиков с Уолл-стрит, а самим разбираться в бизнесе компании и изучать отрасль, в которой она работает. Он считает, что у каждого достаточно ума, чтобы начать вкладывать деньги на фондовом рынке, но не у каждого хватает выдержки. Тем, кто склонен к панике он советует инвестировать во взаимные фонды (ПИФы).

В 1989 году Питер Линч описал свои идеи в книге «Стратегия и тактика индивидуального инвестора». Его инвестиционная философия обрела много последователей.


Абсолютно в каждой отрасли и в каждом регионе наблюдательный непрофессионал может найти великолепные растущие компании задолго до того, как их обнаружат профессионалы.


 

4. Джон Темплтон

Сэр Джон Темплтон – большая фигура мирового финансового рынка XX века. Это ещё один инвестор-антагонист, который построил состояние на противодействии тенденциям. Темплтон первым в мире стал зарабатывать с помощью диверсифицированных фондов, ориентированных на международную торговлю. Его Templeton Growth вкладывал в японскую экономику.

В 1939 году Темплтон купил акции у каждой компании, которая предлагала их дешевле $1 за штуку. Через четыре года эта затея принесла прибыль. В 1954 году он основал фонд Templeton Growth, который за 45 лет работы показал среднюю доходность 14,5% годовых – каждые $10 000 превратились за этот срок в $2 млн.


Период максимального пессимизма — лучшее время для покупки, период максимального оптимизма — для продажи.


 

5. Джон Богл

Богл – основатель первого и самого авторитетного индексного фонда на рынке – Vanguard 500. Больше 40 лет назад его идея была воспринята с опаской, но быстро доказала состоятельность. Сейчас под управлением Vanguard Group находятся активы на сумму больше $2,5 трлн.

Принцип успеха Богла таков: рост активов ограничен общим ростом рынка и расходами. Обойти рынок невозможно, поэтому надо сокращать расходы.

Богл советует выбирать фонды с низкими издержками, с опаской относится к платным советам и не переоценивать прошлые показатели.


Не ищите иголку в стоге сена. Просто купите весь стог сена (о диверсификации).


 

6. Карл Айкан

Расцвет инвесторской карьеры Айкана пришёлся на 1980-е годы. Он сделал состояние на гринмейле (корпоративном шантаже). Айкан выкупал контрольные пакеты акций компаний и входил в совет директоров, а после настаивал на том, чтобы его долю купили за более высокую цену. В случае отказа угрожал обрушить бизнес или просто мешал нормальной работе. За это его прозвали «палач компаний».


Акции Hewlett-Packard пошли ко дну, прибыль упала, СЕО уволен… Отлично, покупаем!


 

7. Сэм Зелл

72-летний Сэм Зелл доказывает, что в бизнесе работают разные стратегии. Главное – понимать, что ты делаешь, и следовать плану. В отличие от Баффета, Зелл не вкладывает в готовые стабильные проекты, а ищет недорогие кризисные компании и поднимает их грамотным менеджментом. Он реанимировал те проекты, на которые другие инвесторы не обращали никакого внимания.

У Зелла есть три принципа:

  • Покупайте то, что не пользуется спросом или находится на грани банкротства.
  • Убедитесь, что у компании есть потенциал.
  • Организуйте сделку так, чтобы снизить налоговые издержки, но остаться в рамках закона.

Ключ моего успеха в том, что я всегда в первую очередь оцениваю, на сколько процентов не реализован текущий потенциал.


 

8. Билл Гросс

Считается, что основатель гигантской инвестиционной компании PIMCO свой первый капитал заработал на игре в блэкджек в Лас-Вегасе. Но успех в бизнесе обеспечен не игрой в карты: сначала Гросс учился в Университете Дьюка, потом получил степень MBA в Калифорнийском университете, а с 1971 года работал в Pacific Mutual Life Insurance аналитиком. В том же году он создал компанию PIMCO, которой управлял до 2014.

Гросс – сторонник диверсификации и удовлетворяющего инвестирования. То есть вложения, анализ, работа над ошибками и успех должны приносить и финансовое, и этическое удовольствие.

Его принципы – долгосрочный прогноз (изучение новостей, сравнение показателей, учёт сезона) и контроль над эмоциями. Гросс считает, что главные враги инвестора жадность и страх.


Я всегда был склонен обращать внимание на те цифры, которые не замечает рынок.


 

9. Билл Миллер

Билл Миллер портфельный менеджер с одной из самых долгих историй прибыльного управления. 15 лет подряд – в 1991-2005 – общая доходность его фонда обгоняла индекс S&P 500.

Миллер ищет компании с конкурентным преимуществом, акции которых продаются по ценам ниже их настоящей стоимости. Эту стоимость Миллер анализирует по специальной модели дисконтированных денежных потоков.


Я часто напоминаю нашим аналитикам, что 100% информации, которую вы имеете о компании, представляет собой прошлое, а 100% ценности акции зависят от будущего.


 

10. Джеффри Гундлах

Гундлах – человек с яркими математическими способностями, которые помогли ему построить яркую карьеру в TCW Total Return Bond Fund. Он подавал заявку на работу в эту компанию, не имея образования и опыта. Но сразил всех на собеседовании и стал одним из лучших сотрудников.

В 2009 году Гундлаха неожиданно уволили из TCW. Бизнесмен не сдался и сделал свой фонд DoubleLine Capital, который в несколько раз превосходит прошлое место работы Гундлаха по объёму активов.

В инвестиционном мире Джеффри Гундлах – пример смелости и хладнокровия, особенно когда нужно пойти против мнения толпы или расстаться со «старыми добрыми» активами, если они перестали приносить прибыль.


Ты должен уметь уходить от своих старых друзей (про акции).


 

Лучшие инвесторы России


Специфика российского финансового мира такова, что большинство крупных инвесторов – это не «чистые» инвесторы. Изначально их состояние сформировано долей в больших промышленных предприятиях. Поставить их в один ряд с инвесторами из списка выше сложно: всё-таки, владеть и вкладывать – разные вещи. Поэтому для обзора мы взяли 5 российских миллиардеров, среди источников дохода которых Forbes указывает инвестиции.

 

1. Вагит Алекперов

Алекперов построил свою финансовую империю, начиная как высокий управленец на нефтегазовых предприятиях в 1990-х. В 1990 — 1992 он был заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР. После приватизации в 1993 году «Лукойл» стал источником его богатства. В 2018 году Алекперов получил более $680 млн дивидендами от компании.


Я вырос на нефтяном промысле… У нас во дворе, кроме как верёвку забросить и покататься на [нефтяной] качалке, другого развлечения и не было в 50-е годы.


 

2. Геннадий Тимченко

Тимченко успел стать миллионером ещё в 90-е, хотя в то время не был публичной фигурой. Основу капитала бизнесмена составляют «Сибур», «Новатэк», «Стройтрансгаз», «Стройтранснефтегаз», «Трансойл». Тимченко управляет хоккейным клубом СКА и инвестирует в развитие сельского хозяйства в Краснодарском крае.


От себя могу сказать чётко и определённо: если понадобится, завтра же передам всё государству. Или на благотворительность. Лишь бы пошло на пользу.


 

3. Виктор Вексельберг

Виктор Вексельберг собрал состояние за счёт вложений в алюминий и нефть, а позднее стал инвестировать в зарубежные активы. Это швейцарские компании Sulzer, Oerlikon, Schmolz+Bickenbach. Сейчас миллиардер ограничен в свободе ведения бизнеса из-за санкций США.


Богатство — это критерий социального успеха человека, отображение его способностей, отчасти везения.


 

4. Михаил Прохоров

Прохоров прошёл путь от кооперативщика в 1980-х до одного из самых богатых людей России за 15-20 лет. Главную роль в этом сыграл союз с другим миллиардером Владимиром Потаниным – партнёры активно приватизировали промышленные предприятия в 1990-х.

В 2007 году они разошлись, и Прохоров стал владельцем «Онэксим». В дальнейшем миллиардер активно занимался общественной деятельностью, купил баскетбольную команду в США, инвестировал в технологии, но в 2018 году распродал большую часть этих активов.


В бизнесе легко не должно быть. Должно быть тяжело, как раз бизнесмены и должны брать на себя повышенный̆ риск и любить его.


 

5. Дмитрий Рыболовлев

Дмитрий Рыболовлев стал миллиардером из-за приватизации компании «Уралкалий» – одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России. Нынешний капитал бизнесмена заработан после продажи предприятия Сулейману Керимову за $5 млрд. С 2011 года Рыболовлев живёт в княжестве Монако, владеет местным футбольным клубом, вкладывает в произведения искусства и скупает элитные дома в разных местах планеты.


Крупный бизнес — государственное дело. Особенно если этот бизнес находится в частных руках.



Читайте: Как купить акции и заработать на инвестициях


Forbes назвал лучших венчурных инвесторов мира :: Новости :: РБК Инвестиции

Издание представило «список Мидаса», в который вошли 100 самых успешных венчурных инвесторов. Рейтинг назван в честь легендарного царя Мидаса, обладавшего даром превращать все в золото

Фото: Noam Galai / Getty Images

Forbes в партнерстве с инвесткомпанией TrueBridge Capital Partners представил The Midas List — список самых успешных венчурных инвесторов мира. Рейтинг, который включает 100 лучших венчурных инвесторов, назван в честь легендарного царя Фригии Мидаса, обладавшего способностью обращать любую вещь в золото.

На первом месте впервые оказался партнер Sequoia Capital Альфред Лин, бывший исполнительный директор онлайн-ретейлера Zappos. Он поднялся за год сразу на 31 позицию благодаря инвестициям в два крупнейших IPO 2020 года — сервисов аренды жилья Airbnb и доставки еды DoorDash. Помимо Альфреда Лина, ставки на Airbnb сделали еще 13 участников «списка Мидаса», а на DoorDash — еще семь инвесторов.

Вторую строчку рейтинга занял основатель и управляющий партнер Sequoia Capital China Нил Шэнь. Ранее он три раза подряд становился лидером рейтинга. Его самой заметной инвестицией года Forbes назвал вложения в китайскую компанию ByteDance, владельца популярного сервиса коротких видео TikTok.

На третьей позиции рейтинга — управляющий партнер GGV Capital Ханс Тунг, инвестировавший в приложение для покупок Wish, финтех-компанию Affirm, онлайн-площадку для новой и подержанной одежды Poshmark, мессенджер Slack и фитнес-компанию Peloton.

Самые громкие IPO 2020 года: от Snowflake до Airbnb

Инвестиции  в сервис аренды жилья Airbnb, службу доставки еды DoorDash, а также криптобиржу Coinbase, финтех Nubank и разработчика ПО Snowflake способствовали появлению рекордного количества новых участников в списке успешных венчурных инвесторов. Впервые попали в рейтинг 23 инвестора, еще десять человек вернулись в список. Таким образом, список по сравнению с прошлогодней версией обновился примерно на треть.

В 2021 году в «список Мидаса» попали три партнера фонда DST Global, основанного российско-израильским миллиардером Юрием Мильнером. Партнер DST Global Рахул Мехта занял 47-е место, Сорабх Гупта — 55-е место, а Джон Линдфорс — 81-ю позицию. Сам Мильнер выбыл из рейтинга в 2019 году и пока обратно не попадал.

Для составления рейтинга участники были отобраны по их портфельным компаниям, которые вышли на IPO, были приобретены не менее чем за $200 млн за последние пять лет или как минимум удвоили свою оценку с момента первоначального получения инвестиций до $400 млн или более за тот же период.

Акции DoorDash в первый день торгов после IPO выросли на 91%

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Автор

Марина Мазина

Лучшие инвесторы мира и их правила инвестирования

Милдред Отмер умерла в 1998 году. Ее муж, Дональд Отмер, профессор химической инженерии в Бруклине, умер три года назад. Они жили тихой, непритязательной жизнью, поэтому для их друзей было шоком узнать, что их совместные активы были оценены 800 миллионов долларов и что они почти все пожертвовали на благотворительность.

Как Отмеры стали такими богатыми? В начале 1960-х годов каждый из них передал 25 000 долларов Уоррену Баффету, старому другу семьи из их родного города Омахи, штат Небраска.

Я хочу, чтобы бизнес был тем: (а), который я понимаю; (б) с благоприятными долгосрочными перспективами; (в) управляемым честными и компетентными людьми; (г) доступным по очень привлекательной цене.

Уоррен Баффетт, которого иногда называют оракулом из Омахи, – самый успешный инвестор, которого когда-либо видел мир. Он накопил состояние не менее 64 миллиардов долларов, что делает его одним из самых богатых людей на земле. Баффет, начавший всего с 100 долларов, заработал свое состояние не на удивительных изобретениях и не на собственном бизнесе. Вместо этого он заработал миллиарды, просто вкладывая деньги в «замечательные компании» по «выгодным ценам».

Звучит слишком просто? Однако исследования снова и снова показывают, что большинство индивидуальных инвесторов, а также многие профессиональные управляющие фондами неизменно уступают эталонным показателям, таким как S&P500, в то время как Баффет почти всегда превосходит данные показатели.

Во время учебы в бизнес-школе Колумбии Баффет учился у легендарного Бенджамина Грэма. Баффет научился у Грэма сократить бизнес до набора чисел. Эти цифры могут быть использованы для оценки так называемой внутренней стоимости компании. С тех пор покупка акций компании, когда они торгуются намного ниже этой внутренней стоимости, стала краеугольным камнем его инвестиционной стратегии. И, судя по его впечатляющей «совокупной прибыли» в 19,7% в год с 1965 года, эта стратегия вполне окупилась.

Если бы вы инвестировали 10 000 долларов в инвестиционный портфель Баффетта Berkshire Hathaway в 1965 году, сегодня вы стали бы счастливым обладателем более 55 миллионов долларов! Та же самая сумма, вложенная в S&P500, сегодня стоила бы чуть более полумиллиона.

Интересно отметить, что многие из лучших инвесторов в мире разделяют инвестиционную стратегию, аналогичную стратегии Баффета. Эта стратегия известна под названием стоимостного инвестирования. В этой статье я познакомлю вас с лучшими инвесторами всех времен. Вы узнаете, кто они, почему они в этом списке и какие их инвестиционные стратегии.

Уоррен Баффет (1930)

Говорим ли мы о носках или акциях, мне нравится покупать качественные товары, когда они дешевы.

Уоррен Баффетт известен как лучший в мире инвестор всех времен. Он входит в тройку самых богатых людей в мире уже несколько лет подряд благодаря последовательным, ошеломляющим доходом, который ему удалось получить с помощью своей инвестиционной компании Berkshire Hathaway.

Самое смешное, что Баффет даже не заботится о деньгах. Инвестирование – это просто то, чем он любит заниматься. Баффет все еще владеет тем же домом, который он купил в 1958 году, ненавидит дорогие костюмы и водит свою подержанную машину.

  • Ориентирован на отдельные компании, а не на макроэкономические факторы.
  • Инвестирует в компании с устойчивыми конкурентными преимуществами.
  • Предпочитает стать экспертом по нескольким компаниям.
  • Не верит в технический анализ.
  • Основывает свои инвестиционные решения на операционных показателях бизнесов.
  • Удерживает акции в течение очень долгого периода, некоторые акции он никогда не продает.
  • Использует колебания цен в своих интересах, покупая, когда актив недооценен, и продавая, когда он переоценен по отношению к своей внутренней стоимости.
  • Делает большой акцент на важности умелого управления.
  • Считает, что запас прочности – это самое важное в инвестировании.

Чарльз Мангер (1924)

Все разумные инвестиции – это инвестирование в стоимость – получение большего по лучшей цене.

Чарльз Мангер – вице-председатель Berkshire Hathaway, инвестиционной компании Уоррена Баффета. Хотя Баффет и Мангер родились в Омахе, штат Небраска, они не встречались до 1959 года. После окончания Гарвардской юридической школы Мангер основал успешную юридическую фирму, которая существует и сегодня. В 1965 году он основал собственное инвестиционное партнерство, которое приносило 24,3% годовых в период с 1965 по 1975 год, в то время как индекс Доу-Джонса возвратился только на 6,4% за тот же период.

В 1975 году он объединил усилия с Уорреном Баффетом, и с тех пор Чарли Мангер сыграл огромную роль в успехе Berkshire Hathaway. В то время как Баффет экстравертен, Мангер более интроверт с широким спектром интересов. Тот факт, что они так сильно отличаются друг от друга, возможно стало причиной того, что они так хорошо дополняют друг друга.

  • Акции, торгуемые по ценам выше их балансовой стоимости, могут все еще быть интересными, если они торгуются ниже своей внутренней стоимости.
  • Имеет междисциплинарный подход к инвестированию, который он также применяет к другим частям своей жизни.
  • Читает книги непрерывно на различные темы, такие как математика, история, биология, физика, экономика, психология.
  • Ориентирован на силу и устойчивость конкурентных преимуществ.
  • Знает компании, которые входят в его «круг компетенции»
  • Считает, что лучше не тратить деньги, чем вкладывать их в посредственные возможности.

Джоэл Гринблатт

Выбирать отдельные акции без какого-либо представления о том, что вы ищете, это все равно, что пробежаться по динамитной фабрике с горящей спичкой.

Джоэл Гринблатт определенно знает, как инвестировать. В 1985 году он основал свой инвестиционный фонд Gotham Capital, а десять лет спустя, в 1995 году, он заработал невероятную прибыль в размере 50% в год для своих инвесторов! Он решил вернуть своим инвесторам свои деньги и продолжил вкладывать деньги исключительно за счет собственного капитала. Гринблатт также является адъюнкт-профессором в Колумбийской школе бизнеса.

  • Покупает хорошие акции, когда они продаются дешево.
  • Предпочитает высокодоходные компании.
  • Использует усредненный доход, чтобы оценить, является ли компания дешевой.
  • Считает, что тщательное исследование делает больше для снижения риска, чем чрезмерная диверсификация.
  • В его портфеле акции не более 8 компаний.
  • В значительной степени игнорирует макроэкономические события и краткосрочные движения цен

Джон Темплтон (1912 – 2008)

Если вы хотите, что-то делать лучше, чем у толпа, вы должны делать что-то не так, как другие.

Покойный миллиардер и легендарный инвестор Джон Темплтон родился в 1912 году в бедной семье в маленькой деревне в штате Теннесси. Он был первым в своей деревне, чтобы учиться в университете, а затем получил степень юриста в Оксфорде.

Незадолго до Второй мировой войны Темплтон работал в предшественнике ныне печально известного инвестиционного банка Merrill Lynch. В то время как все были очень пессимистичны в это время, Темплтон был одним из немногих, кто предвидел, что война даст импульс экономике, а не остановит ее.

Он занял 10.000 долларов у своего босса и вложил эти деньги в каждую из 104 компаний на фондовом рынке США, которые торговали по цене ниже 1 доллара. Четыре года спустя он получил среднюю доходность 400%! В 1937 году, во времена Великой депрессии, Темплтон создал собственный инвестиционный фонд, а несколько десятилетий спустя он управлял фондами более миллиона человек.

В 2000 году он закупил 84 технологических компании за 200 000 долларов, назвав это «самой легкой прибылью за всю историю». Прелесть в том, что, несмотря на все свое богатство, Джон Темплтон вел чрезвычайно скромный образ жизни и отдал большую часть своего богатства на благотворительные цели.

  • Всегда идет против толпы и покупает в точке максимального пессимизма.
  • Имеет глобальный инвестиционный подход и ищет интересные акции в каждой стране.
  • Имеет долгосрочный подход, удерживает акции в среднем от 6 до 7 лет.
  • Ориентирован на чрезвычайно дешевые акции.
  • Верит в терпение, непредвзятости и скептическое отношение к общепринятому мнению.
  • Предупреждает инвесторов о популярных акциях, которые все покупают.
  • Верит в силу рыночной экономики.

Бенджамин Грэм (1894-1976)

Цена – это то, что вы платите, а настоящая ценность – это то, что вы получаете.

Профессора Колумбийской школы бизнеса Бенджамина Грэма часто называют «отцом стоимостного инвестирования». Он также был наставником Уоррена Баффета и написал влиятельную книгу «Умный инвестор», которую Баффет однажды назвал лучшей книгой об инвестировании.

Грэм родился в Англии в 1894 году, но он и его семья переехали в Соединенные Штаты только через год. Его официальное имя было Гроссбаум, но семья решила изменить это немецкое звучание на Грэхем во время Первой мировой войны. Грэхем был блестящим студентом, и ему предложили несколько преподавательских работ в университете, но вместо этого он решил работать в торговой фирме и позже основал собственный инвестиционный фонд.

Из-за использования кредитного плеча его фонд потерял колоссальные 75% своей стоимости в период между 1929 и 1932 годами, но Грэму удалось изменить ситуацию и заработать 17% годовой доходности в течение следующих 30 лет. Это было намного выше, чем средняя доходность фондового рынка в тот же период. В общей сложности Грэм преподавал экономику в течение 28 лет в Колумбийской школе бизнеса.

  • Больше внимания уделяется количественным, а не качественным данным.
  • Первым шагом является поиск акций, торгующихся ниже 2/3 чистой стоимости текущих активов.
  • Предпочитает компании, которые платят дивиденды.
  • Ищет компании с постоянно прибыльной историей.
  • Компании не должны иметь слишком много долгов.
  • Доход должен расти.
  • Диверсифицирует, чтобы распределить риски отдельных позиций.
  • Такие эмоции, как страх и жадность, не должны играть никакой роли в ваших инвестиционных решениях.

Филипп Фишер (1907-2004)

Я не хочу много хороших инвестиций; я хочу несколько выдающихся.

Филипп Фишер прославился тем, что успешно инвестировал в рост акций. После изучения экономики в Стэнфордском университете Фишер работал инвестиционным аналитиком, а затем основал собственную фирму Fisher & Co. Это было в 1931 году, во времена Великой депрессии. Понимание Фишера оказало значительное влияние как на Уоррена Баффета, так и на Чарли Мангера.

Филип Фишер также является автором инвестиционной книги «Обыкновенные акции и необычные прибыли», на обложке которой есть цитата Баффета, которая гласит: «Я с нетерпением жду того, что скажет Фил, и я рекомендую его вам».

  • Не любит технический анализ.
  • Предпочитает концентрированный портфель с примерно 10-12 акциями.
  • Подчеркивает важность честного и способного управления.
  • Считает, что вы должны инвестировать только в компании, которые вы можете понять.
  • Предупреждает, что вы не должны следовать за массами, но вместо этого иметь терпение и оценивать ситуацию самостоятельно.
  • Компании должны иметь сильную бизнес-модель, быть инновационными, высокодоходными и желательно лидерами рынка.
  • Ориентирован на потенциал роста как компаний, так и отдельных отраслей.
  • Покупает компании по «разумным ценам», но не уточняет, что для него «разумно».
  • Часто держится за акции в течение десятилетий.
  • Считает, что лучшие компании, купленные по разумным ценам и удерживаемые в течение длительного времени, лучше инвестиции, чем разумные компании, купленные по отличным ценам.
  • Продает только тогда, когда компания начинает испытывать проблемы с ее бизнес-моделью.

Мохниш Пабрай (1964)

На головах я выигрываю; на хвостах я много не теряю.

Мохниш Пабрай был объявлен престижным американским деловым журналом Forbes как «новый Уоррен Баффет». Хотя это кажется громкими словами, вы, возможно, начнете понимать, почему Forbes написал это, когда вы посмотрите на производительность хедж-фондов Pabrai Investment Funds, которые превзошли все основные индексы и 99% управляемых фондов. По крайней мере, это было до того, как его фонды понесли значительные потери во время недавнего финансового кризиса.

Тем не менее, мы можем многому научиться из его подхода к инвестированию с низким риском и высокой прибылью, который он описывает в своей блестящей книге «Инвестор Dhandho: метод оценки низкого риска для получения высокой прибыли».

  • Указывает на то, что существует большая разница между риском и неопределенностью.
  • Ищет возможности с низким риском, высокой неопределенностью со значительным потенциалом роста.
  • Практикует незначительную диверсификацию и обычно имеет около 10 акций в своем портфеле.
  • Считает, что цены на акции просто “шум” рынка.
  • Раньше покупал разумные компании по отличным ценам, но теперь хочет больше сосредоточиться на качественных компаниях с устойчивым конкурентным преимуществом и дружественным к акционерам управлением.

Уолтер Шлосс (1916-2012)

Если акция дешевая, я начинаю покупать.

Хотя Уолтер Шлосс, возможно, не самый известный инвестор всех времен, он определенно был одним из лучших инвесторов всех времен. Как и Баффет, Уолтер Шлосс был учеником Бенджамина Грэма. Шлосс также упоминается как один из «Суперинвесторов» Баффета в его обязательном для чтения эссе «Суперинвесторы Грэм-и-Доддсвилля».

Интересный факт о Вальтере Шлоссе заключается в том, что он никогда не учился в колледже. Вместо этого он брал уроки, проводимые Бенджамином Грэмом, после чего он начал работать в партнерстве Грэм-Ньютон. В 1955 году Schloss основал собственный фонд инвестирования в стоимость, которым он руководил до 2000 года. За 45 лет управления фондом Schloss заработал внушительную доходность в 15,3% против 10% для S & P500 за тот же период.

Точно так же, как Уоррен Баффет и Джон Темплтон, Уолтер Шлосс был очень скромным в своей жизни. Шлосс умер от лейкемии в 2012 году в возрасте 95 лет.

  • Практиковал стиль Бенджамина Грэма, основанный на инвестировании в ценности, основанный на покупке компаний ниже NCAV.
  • Как правило, покупает, терпящие бедствие, которые поэтому торгуются по выгодным ценам.
  • Минимизирует риск, исследуя значительный запас прочности компании перед инвестированием.
  • Ориентирован на дешевые акции, а не на производительность бизнеса.
  • Значительно диверсифицирован и удерживат около 100 акций одновременно.
  • Сохраняет непредвзятость и даже иногда продает акции, как он делал с Yahoo и Amazon незадолго до кризиса доткомов.
  • Любит акции, которые выплачивают дивиденды.
  • Предпочитает компании, которые имеют материальные активы и не имеют долгосрочной задолженности.

Питер Линч (1944)

У всех есть мозги, чтобы делать деньги на акциях. Не у всех есть желудок.

Питер Линч имеет ученую степень в области финансов и делового администрирования. После университета Линч начал работать в Fidelity Investments в качестве инвестиционного аналитика, где в конечном итоге получил должность директора по исследованиям. В 1977 году Питер Линч был назначен управляющим Фонда Магеллана, где он зарабатывал легендарные доходы до выхода на пенсию в 1990 году.

Незадолго до выхода на пенсию он опубликовал бестселлер «Один на Уолл-стрит: как использовать то, что вы уже знаете, чтобы зарабатывать деньги». Как и многие другие великие инвесторы, упомянутые в этой книге, Линч занялся благотворительностью после того, как накопил свое состояние.

  • Вы должны всегда быть непредвзятыми, быть готовыми к адаптации и учиться на ошибках.
  • Инвестирует в компании, которые он понимает.
  • Мало внимания уделяет рыночному шуму.
  • Имеет долгосрочный взгляд на рынок.
  • Считает, что бесполезно прогнозировать процентные ставки и куда движется экономика.
  • Рассматривает терпение как главное качество, когда дело доходит до инвестирования.
  • Всегда точно формулирует, почему он хочет что-то купить, прежде чем он действительно что-то покупает.

Сет Кларман (1957)

Как только вы принимаете стратегию стоимостного инвестирования, любое другое инвестиционное поведение начинает казаться азартной игрой.

Инвестор-миллиардер и основатель Baupost Group Сет Кларман вырос в Балтиморе и окончил Корнельский университет и Гарвардскую школу бизнеса (MBA). В 2014 году Forbes упомянул Сета Клармана как одного из 25 менеджеров хедж-фондов с самым высоким доходом в 2013 году, когда он получил колоссальную прибыль в 350 миллионов долларов.

Кларман, как правило, ведет себя сдержанно, но в 1991 году он написал книгу «Граница безопасности: стратегии инвестирования, не склонные к риску» для вдумчивого инвестора, которая стала классикой. Эта книга вышла из печати, что привело к повышению цены за копию до 1500 долларов.

  • Чрезвычайно склонен к риску и фокусируется в первую очередь на минимизации риска падения стоимости.
  • Не просто ищет дешевые акции, но ищет самые дешевые акции лучших компаний.
  • Консервативные оценки, значительный запас прочности и незначительная диверсификация позволяют инвесторам минимизировать риск, несмотря на недостаток информации.
  • Предлагает использовать несколько методов оценки одновременно, поскольку ни один метод не является совершенным и невозможно точно рассчитать внутреннюю стоимость компании.
  • Считает, что инвесторы должны сосредоточиться на абсолютной, а не на относительной производительности компании.
  • Подчеркивает, что вы должны выяснить не только, насколько актив недооценен, но и почему он недооценен.
  • Не боится делать ставки против толпы.
  • Не рекомендует инвесторам использовать ордера стоп-лосс, потому что таким образом они не могут купить больше, когда цена снижается.

Лучшие инвесторы: итоги

Я надеюсь, вам понравилось читать, что лучшие инвесторы в мире думают об инвестировании. Возможно, вы заметили некоторые общие темы, такие как покупка дешевых компаний. И хотя все инвесторы, обсуждаемые в этой статье, придерживаются стоимостного инвестирования, между их также есть заметные различия.

В то время как Уоррен Баффетт имеет концентрированный портфель и концентрируется на «хороших» компаниях с устойчивым конкурентным преимуществом, Уолтер Шлосс сумел получить внушительную прибыль, просто купив разнообразный набор чрезвычайно дешевые компании.

Как однажды сказал Брюс Ли:

Адаптируйте то, что полезно, откажитесь от того, что бесполезно, и добавьте то, что конкретно принадлежит вам.

Удачи!

Топ-10 легендарных инвесторов — Рамблер/финансы

Москва, 28 августа — «Вести.Экономика». Как и в любой сфере нашей жизни, в финансовом секторе есть свои звезды, на которых принято равняться и с которых принято брать пример.

С самых ранних этапов развития предпринимательства и инвестирования, множество мужчин и женщин пытались добиться успеха в этом деле, однако с разной степенью успешности.

Конечно, вряд ли среднестатистическому человеку удастся повторить успех гуру инвестирования. Однако мы можем в чем-то опираться на их опыт.

Ниже мы расскажем о 10 легендарных инвесторах, которые со временем стали примером для подражания. Билл Гросс

Основатель PIMCO

Активы под управлением: $1.75 трлн

В 1962 году Гросс получил стипендию от Университета Дьюка, который окончил в 1966 году бакалавром психологии.

Свой первоначальный капитал сколотил на игре в блэкджек в Лас-Вегасе.

Затем в 1971 году получил степень MBA в управленческой бизнес-школе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

С 1971 года аналитик Pacific Mutual Life Insurance Co. Тогда же на протяжении ближайших нескольких лет получил Chartered Financial Analyst.

Сооснователь и до 27 сентября 2014 один из руководителей Pimco, образованной в 1971 году.

Миллиардер, его состояние оценивается в $2,3 млрд.

Билл Гросс известен тем, что ратует за инвестирование в реальную экономику против «зомби-корпораций».

Он полагает, что инвестиции должны приносить чувство удовлетворения как с этической точки зрения, так и с финансовой.

Он также делает акцент на диверсификации инвестиций.

Кроме того, он ратует за глубокие и тщательные исследования, а также за то, чтобы держать часть денег наличными на стороне. Питер Литч

Фото:World Top Investors

Управляющий Fidelity Investments

Активы под управлением: $2.4 трлн

В 1963 году в возрасте 19 лет Питер Линч купил свои первые акции — это были акции компании грузовых авиаперевозок Flying Tigers Airlines.

Он заплатил по $7 за акцию, через год цена составила $32,75. Вложения в эту компанию позволили Линчу впоследствии оплатить MBA в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета.

В 1969 году был принят в Fidelity Investments.

В 1974 году его повысили до должности директора исследовательского отдела фонда Fidelity.

В 1977 году — назначили руководителем фонда Magellan.

С 1977 по 1990 год, когда Питер Линч возглавлял фонд, его доходность составила 29,2 % годовых, объем активов увеличился с $ 18 млн до $ 14 млрд, что превратило Magellan в самый крупный фонд в мире.

В возрасте 46 лет Питер Линч отошёл от дел и занялся благотворительностью.

Инвестор известен своей фразой «Инвестируйте в то, о чем вы знаете». Уоррен Баффет

Глава Berkshire Hathaway

Активы под управлением: $702.1 млрд

Баффет — крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого на март 2018 года оценивается в 100,1 млрд долларов.

Уоррен Баффетт является одним из самых богатых людей в мире и вторым по размеру состояния жителем США. Известен под прозвищами «Провидец», «Волшебник из Омахи», «Оракул из Омахи».

Крупнейший благотворитель в истории человечества.

В 11 лет Уоррен впервые попробовал себя на бирже. Вместе со своей сестрой Дорис он купил три привилегированные акции Cities Service по $38,25 за штуку.

Сначала их цена опустилась до $27, потом поднялась до $40 и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в $5 долларов. Первоначальный капитал в $10 тыс.

Уоррен заработал, осуществив удачную деловую идею — автоматы для пинбола в парикмахерских.

В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на все последующие годы.

В 1976 году Баффетт купил «National Indemnity Co», потом GEICO, выложив за покупку $8,6 млн и $17 млн. В период биржевого кризиса 1973 года приобрёл за $11 млн акции газеты «Вашингтон Пост».

В феврале 2018 года инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway совершила сразу несколько крупных покупок.

Было приобретено 18,9 млн акций израильской фармацевтической компании Teva на $358 млн и 31,2 млн акций Apple.

При этом инвесткомпания практически полностью избавилась от акций IBM, сократив их с 37 млн до 2 млн.

Ученики Баффета обращают внимание на баланс компании и другие показатели, которые имеют значение при принятии решения о том, стоит ли инвестировать в ту или иную компанию. Джон Богл

Основатель The Vanguard Group

Активы под управлением: $5.1 трлн

Джон Богл — американский предприниматель, известный инвестор, основатель и бывший генеральный директор The Vanguard Group — крупнейшей инвестиционной компании в мире.

Автор бестселлера «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла. Новые императивы для разумного инвестора».

Богл учился в частной школе-интернате Академии Блэр на полной стипендии, в 1951 году получил степень бакалавра в Принстонском университете, посещал вечерние и воскресные занятия в Университете Пенсильвании.

Дипломная работа Богла «Экономическая роль инвестиционной компании», в которой он описал принципы деятельности недавно возникших взаимных фондов, повлияла на целую отрасль, изменив подход к инвестированию.

В 1974 году Богл основал компанию The Vanguard Group. Под его руководством она стала крупнейшей управляющей компанией в мире.

В книге «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла» Джон Богл сформулировал основные правила инвестирования на рынке коллективных инвестиций:

— Выбирайте фонды с низкими издержками.

— Относитесь осторожно к дополнительным расходам, которые вызваны полученным советом.

— Не переоценивайте показатели фонда в прошлом.

— Используйте показатели фонда за прошедший период, чтобы оценить стабильность и риск.

— Опасайтесь звезд (имеются в виду управляющие фондами).

— Остерегайтесь крупных фондов.

— Не владейте слишком большим числом фондов.

Бывший глава по инвестиционной политике в Legg Mason Capital Managemen

Активы под управлением: $752.3 млрд

Билл Миллер – портфельный менеджер в фонде Legg Mason Value Trust, в котором под его руководством была зафиксирована одна из самых длительных «беспроигрышных серий» в истории взаимных фондов.

С 1991 по 2005 год общая доходность фонда превышала Индекс S&P 500 15 лет подряд.

Билл Миллер называет себя стоимостным инвестором, однако его определение стоимостного инвестирования приводит в некоторое замешательство традиционных стоимостных инвесторов.

Миллер считает, что любая акция может быть недооцененной, если она торгуется со скидкой относительно внутренней стоимости.

Индивидуальные инвесторы могут научиться у Миллера применению этого инвестиционного принципа, который, как он утверждает, стал основой для пятнадцатилетнего рекорда по превышению базовых показателей фондом Legg Mason Value Trust. Хуэй Ка Янь

Основатель Evergrande Real Estate Group

Активы под управлением: $275 млрд

У доктора Хуэя за плечами более четверти века опыта в инвестициях в недвижимость, строительстве и управлении предприятиями.

Он возглавляет еще и список самых щедрых китайских филантропов, пожертвовав 62 миллиона долларов на благотворительность в 2011 году.

Помимо ‘Evergrande Real Estate Group Limited’, крупнейшего игрока на рынке недвижимости провинции Гуандун, Хуэй Ка Янь владеет футбольной командой и киностудией.

Он получил огромную прибыль за счет инвестиций в строительные проекты жилой и офисной недвижимости.

В прошлом году он стал самым богатым человеком Китая, а стоимость акций его компании выросла на 469%. Бенджамин Грэм

Фото:World Top Investors

Годы жизни: 1894-1976

Основатель Graham-Newman Partnership

Грэм — известный американский экономист и профессиональный инвестор. Его часто называют отцом стоимостного инвестирования.

Его карьера началась с должности посыльного в брокерской фирме Newburger, Henderson & Loeb. За 12 долларов в неделю.

Помимо прямых обязанностей посыльного, он должен был отмечать курсы облигаций и акций на котировочной доске. К 1919 году заработная плата Грэма составляла 600 тысяч долларов.

В 1926 году Бенджамин вместе с Джеромом Ньюменом организовали инвестиционное товарищество. Именно эта фирма тридцать лет спустя наняла на работу Уоррена Баффетта.

В 1928—1956 годах, занимаясь делами компании Graham-Newman, Грэм одновременно преподавал курс «Финансы» в Колумбийском университете.

Грэм призывал инвестиционное сообщество провести фундаментальное различие между инвестициями и спекуляциями.

Инвестицию он определял как операцию, основанную на тщательном анализе фактов, перспектив, безопасности вложенных средств и достаточном доходе. Всё остальное признавалось спекуляцией.

Он рекомендовал инвесторам концентрировать свои усилия на анализе финансового состояния компаний.

Когда акции компании продаются на рынке по ценам ниже их внутренней стоимости, существует, так называемый, запас надёжности, что делает их привлекательными для инвестиции. Карл Айкан

Основатель Icahn Enterprises

Активы под управлением: $33.3 млрд

Карл Айкан — американский предприниматель, финансист и корпоративный рейдер, состояние которого на 2014 год оценивалось в 24.5 млрд долл. США.

Айкан пришёл на Уолл-Стрит в 1961 году стажёром в фирму Dreyfus & Company. После нескольких лет работы на Уолл-стрит открыл собственную брокерскую компанию.

Как и многие другие в 1980-х годах, он начал делать своё многомиллиардное состояние с помощью мусорных облигаций финансиста Майкла Милкена.

Айкан считается одним из первых, кто начал специализироваться на гринмейле, сам же он именует себя инвестором-активистом и защитником интересов акционеров.

В 2004 году основал хедж-фонд Icahn Capital, в 2011 году закрыл его для посторонних инвесторов и вернул деньги своим клиентам.

В прошлом году Айкан занимал 26 место среди самых богатых людей по версии Forbes.

Избранный президент США Дональд Трамп в декабре 2016 выдвинул Карла Айкана на пост специального советника президента по вопросам, касающимся реформы регулирования бизнеса. Чарльз Мангер

Фото:Business Insider

Вице-председатель совета директоров в Berkshire Hathaway

Активы под управлением: $702.1 млрд

Чарльз Мангер — американский адвокат, известный экономист и профессиональный инвестор.

В рейтинге журнала Forbes в 2015 году его состояние оценивается в $1,3 млрд.

Он инвестировал преимущественно в акции, котировавшиеся на бирже с большим дисконтом к их «справедливой стоимости».

С 1962 по 1975 год товарищество Мангера давало 19,8 % в год, что практически в четыре раза превышало показатели по рынку.

В 1976 году состоялось слияние Berkshire и Blue Chip Stamps, где Мангер занял пост вице-председателя совета директоров.

В настоящее время Чарльз Мангер продолжает занимать пост вице-председателя совета директоров компании Berkshire Hathaway.

С самого начала Мангер полностью признавал ценность компаний с хорошими качественными характеристиками и считал целесообразным платить за такие компании справедливую цену. Джеральдин Вайсс

Фото:The Globe and Mail

Основатель Investment Quality Trends

Джеральдин Вайсс – одна из первых женщин, сделавших себе имя в области финансов, и доказавших, что женщины могут быть успешными инвесторами.

Она решила начать выпуск собственного инвестиционного бюллетеня в 1966 году, когда ей было 40 лет, и публиковала его в течение 37 лет, пока не ушла на пенсию в 2003 году.

Вайсс разработала две успешные стратегии для трейдинга, которыми сегодня пользуются во всем мире.

Стратегия распределения акций с ориентацией на дивиденды, которую предлагала своим клиентам Вайс, опередила другие стратегии и достигла высокого уровня доходности даже на «медвежьих» рынках.

Величайшие инвесторы всех времен.

Проверено временем – что один из лучших способов приумножить ваши деньги – это ВЛОЖИТЬ их! Вы много работаете за свои деньги, почему бы вашим деньгам не работать на вас? Однако люди как слышат слово «ИНВЕСТИРОВАТЬ», сразу паникуют. Его часто считают чем-то сложным, в котором магические формулы и сумасшедшие вычисления объединяются, чтобы создать окончательную стратегию инвестирования, понятную немногим.

Инвестирование впервые не обязательно должно быть ракетной наукой.

Лучшие инвесторы в мире используют простые подходы, основанные на здравом смысле, которые приносят им деньги в течение многих лет. У каждого есть простой систематический подход, которого они придерживались годами (кроме Питера Линча, Линч меняет свой стиль со временем). Фактически, их философия и стиль инвестирования могут удивить новых инвесторов.

Эти имена являются синонимом успеха и многими провозглашаются…

ТОП 12 самых успешных инвесторов мира:

1. Джон Темплтон.

Джон Темплтон, один из самых известных инвесторов, исходил из предположения, что покупать дешево и продавать дорого, рисковал в отношении компаний, от которых другие уклонились бы.

В 1939 году Джон занял деньги и смело инвестировал в 100 компаний, большинство из которых оказались на грани банкротства. Однако он проявил некоторую осторожность и никогда не тратил больше ста долларов на акцию. Его смелые шаги окупились, и в итоге он продал все компании, кроме четырех, с существенной прибылью. Он следовал этой инвестиционной стратегии на протяжении всей своей карьеры, часто выбирая акции, которые широко игнорировались другими брокерами, и превращая небольшие вложения в миллионы долларов. Эта стратегия помогла Темплтону стать чрезвычайно успешным инвестором. Он был опытным сетевиком и использовал свои контакты на Уолл-стрит для сбора ценных данных об инвестициях, которые позже он использовал для анализа своего собственного портфеля.

В 60-е годы Темплтон переехал на Багамы, где стал натурализованным британским гражданином, и в свете его финансовых и благотворительных усилий королева Елизавета II посвятила его в рыцари. Кто знал, что инвестирование может привести к рыцарскому титулу…

Он умер в 2008 году, но наследие сэра Джона Темплтона продолжает жить благодаря его благотворительности и его фонду, который ежегодно выделяет миллионы долларов в виде стипендий и грантов.

Инвестируйте как Джон Темплтон:

Покупай дешево и продавай дорого.

Обратите внимание на компании, которые игнорируют другие инвесторы.

2. Филип Фишер.

Филип Фишер, который часто придерживался подхода «покупай и держи», был известен в отрасли как отец инвестиций в рост. В 1955 году он стратегически приобрел акции Motorola, которые, по его мнению, были компанией с высоким потенциалом роста. Фишер все еще владел акциями, когда он умер в 2004 году…

Он предположил, что для того, чтобы быть успешным инвестором, лучше не чрезмерно диверсифицировать, а лучше знать несколько компаний и хорошо их знать. Фишер был остроумным сетевиком и использовал свои контакты, чтобы получить как можно больше информации о компании и подтвердить свои инвестиционные шаги.

Фишер написал несколько книг о своих инвестиционных стратегиях, в том числе первую книгу об инвестициях «Обычные акции и необычная прибыль», которая когда-либо попала в список бестселлеров New York Times. Многие из его работ до сих пор изучаются профессионалами в области инвестиций.

Инвестируйте как Филип Фишер:

Инвестируйте в компании, у которых есть потенциал роста.

Инвестируйте на долгий срок.

Информация – это ключ.

Меньше – больше.

3. Уоррен Баффетт.

Имя Уоррена Баффетта – одно из самых известных имен в финансах. Его имя всегда фигурирует в первых списках самых богатых и филантропических людей в мире, укрепляя его место в качестве одного из крупнейших инвесторов в мире.

Коллегам по инвестициям он известен как «Оракул» или «Мудрец» Омахи и долгое время считался одним из самых успешных инвесторов в истории. Несмотря на свое состояние в 85 миллиардов долларов, он известен своим скромным образом жизни, который выходит за рамки его деловой практики. Его философия проста и основана на двух правилах:

Не теряй деньги.

Не забывай правило номер один.

Баффет по-прежнему возглавляет холдинговую компанию Berkshire Hathaway, которую он превратил из разваливающейся текстильной компании в успешный конгломерат, которым он является сегодня. Он пообещал пожертвовать 99% своего состояния на благотворительность либо при жизни, либо после смерти.

Инвестируйте как Уоррен Баффет:

Проще говоря, не теряйте деньги!

4. Бенджамин Грэм.

Признанный коллегами и представителями инвестиционной индустрии отцом анализа безопасности и стоимостного инвестирования, «здравый смысл» Бенджамина Грэма был намного больше, чем просто здравый смысл. Его основная философия основывалась на принципе, что инвестиции следует делать только в том случае, если они стоят значительно больше, чем они стоят.

Используя выражение «запас прочности», Грэм искал компании с небольшим долгом, рентабельностью выше среднего и значительным денежным потоком. Он знал о волатильности рынка и мог использовать это знание для получения прибыли. Он понял, что колебания на рынке неизбежны и могут быть выгодными, если покупать, когда есть выгодная сделка (т. е. Сильная компания, работающая слабо на рынке), и продавать, когда активы переоценены. Грэм часто использовал аналогию с мистером Рынком, воображаемым партнером для каждого инвестора, чтобы проиллюстрировать движение на рынке.

Грэм умер в 1976 году, но до сих пор многие считают его лидером в области современного инвестирования. Он является автором двух самых известных книг об инвестициях всех времен: «Анализ безопасности» и «Разумный инвестор».

Инвестируйте, как Бенджамин Грэм:

Покупайте только тогда, когда есть уверенность, что компания стоит больше, чем ее стоимость.

Продавайте, когда компания переоценена.

Знайте, что рынок постоянно колеблется.

5. Питер Линч.

Когда дело доходит до успешных бизнес-инвесторов, Питер Линч не имеет себе равных. В течение 13 лет Линч управлял фондом Fidelity Magellan, активы которого выросли с 20 до 14 миллиардов долларов. Как хамелеон, его инвестиционная стратегия адаптируется к характеру актива.

Линч, типичный трудоголик, придерживался философии, которая, если следовать ей, могла позволить новым инвесторам превзойти Уолл-стрит. СДЕЛАЙТЕ ДОЛЖНУЮ РАБОТУ! После обширного и тщательного исследования Линч инвестировал только в те акции, которые ему были понятны. Как инвестор он знал о рынке и его волатильности. Он избегал длинных планов, быстро учился на собственных ошибках и всегда мог объяснить причины покупки.

Линча называют одной из самых успешных историй Уолл-стрит. Сегодня он является вице-президентом Fidelity Management & Research Company и занимается различными благотворительными проектами.

Инвестируйте как Линч:

Не бойтесь что-то менять, но всегда сможете объяснить, почему.

Знание – сила.

6. Джордж Сорос.

Джордж Сорос – тяжеловес в области инвестиций, прославившийся в начале 90-х благодаря своей ставке против Банка Англии. Независимый хедж-фонд заработал один миллиард долларов за один месяц, делая ставки против британского фунта в то время, когда Банк Англии искусственно поддерживал валюту. Если это не делает его одним из лучших инвесторов в мире, то мы не знаем, какой из них подходит.

Сорос придерживается старой школы и принимает непредсказуемую природу инвестирования в рынки. В душе игрок, он специализируется на принятии ставок с высокой долей заемных средств или на инвестировании с использованием заемных средств, чтобы извлечь выгоду из макроэкономических тенденций. Он твердо верит, что нужно проводить исследования, а затем следовать своему инстинкту.

Инвестируйте как Джордж Сорос:

Изучите рынки и политику центрального банка.

Проведите исследование и попытайтесь извлечь выгоду из макроэкономических тенденций.

Вы можете инвестировать в валюты не только в компании.

Следуй своей интуиции.

7. Джон Богл.

Он был настоящим чемпионом для среднего инвестора. Богл являлся пионером в области недорогого индексного инвестирования для миллионов таких же людей, как вы, основав в 1974 году Vanguard Group, которая создала первый индексный фонд – Vanguard 500.

Богл был одним из первых, кто отказался от стратегии индивидуального выбора акций в пользу широко диверсифицированного портфеля, состоящего из индексных фондов, удерживаемых в течение длительного периода времени. Наследие Богла и его вклад в финансирование укрепляют его репутацию одного из крупнейших инвесторов в мире.

Инвестируйте как Джон Богл:

Диверсификация.

Держите расходы на низком уровне.

Оставайся в нем надолго.

Не пытайтесь рассчитать время рынка.

Сила в числах.

8. Карл Икан.

Карл Икан, вероятно, величайший инвестор-активист и один из самых известных инвесторов нашего времени. Он любит пачкать руки и является специалистом по скупке компаний, которые, по его мнению, плохо управляются, перед тем как развернуть их с целью получения быстрой прибыли.

Его стратегия включает в себя попадание в совет директоров компаний, в которые он инвестирует, а затем он наводит порядок. Он либо заставит компанию снова зарабатывать деньги, либо разделит ее и продаст прибыльные части.

Он настолько успешный бизнес-инвестор, что одних слухов о его причастности достаточно, чтобы другие инвестиционные менеджеры скупили акции указанной компании, что повысило их стоимость. Это явление известно как Лифт Икана.

Инвестируйте как Карл Икан:

Покупайте доли в плохо управляемых компаниях и управляйте ими самостоятельно.

Уберите чувства из инвестирования.

9. Билл Акман.

Билла Акмана часто сравнивают с Карлом Айканом, потому что они оба являются активными инвесторами. Акман не боится высказывать свое мнение среди ведущих бизнес-инвесторов. Он правильно предсказал рецессию 2008 года и известен своей громкой ставкой против Herbalife – дошел до того, что обвинил их в использовании финансовой пирамиды.

Акман имеет невероятный послужной список, превратив 50 миллионов долларов в 12 миллиардов долларов с Pershing Square Capital. Такой доход твердо ставит его в пантеон самых успешных инвесторов всех времен.

Инвестируйте, как Билл Акман:

Инвестируйте в солидные компании, которым нужна небольшая финансовая подушка.

Направляйте компании к прибыльности, а затем уходите.

Говорить откровенно.

10. Питер Тиль.

Питер Тейл – пришелец. Серьезно, чем еще можно объяснить его потрясающий успех?

Успешные инвесторы бывают самых разных форм. Тиль немного отличается от других мужчин в этом списке, потому что вместо того, чтобы вкладывать деньги в рынок, он стал предпринимателем и угловым инвестором. Этот человек стал соучредителем не одной, а двух многомиллиардных компаний (Paypal и Palantir) и был первым, кто инвестировал в Facebook.

Тиль затрагивает свою инвестиционную философию в своей книге «От нуля к единице», где он говорит о том, что успешный бизнес должен иметь своего рода монополию. В качестве примера он приводит Google, компанию, которая имеет монополию на поиск.

Инвестируйте, как Питер Тиль:

Создавайте или инвестируйте в компании, которые имеют сильную монополию в какой-либо нише.

11. Рэй Далио.

Далио, один из лучших инвесторов Wall Street, сейчас самый успешный управляющий хедж-фондами в мире – да, даже выше Уоррена Баффетта. Он занимает 88-е место в списке самых богатых людей в мире, а его личное состояние оценивается в 18 миллиардов долларов. Его компания Bridgewater Associates является крупнейшим в мире хедж-фондом и имеет активы на сумму около 160 миллиардов долларов.

Его называли «Самой странной уткой» на Уолл-стрит за его… ммм…… уникальный… стиль управления. Он руководит своей компанией по принципу строгой меритократии – сотрудников поощряют всегда быть на передовой и опровергать чужие идеи в поисках «истины». Поговорите за спиной коллеги три раза в Bridgewater, и вскоре вам не хватит работы. Без шуток.

Компания показала очень хорошие результаты: с 1991 г. годовая доходность составила 14%. Для сравнения: за тот же период S&P 500 вырос на 7,25%. Если учесть реинвестированные дивиденды, S&P 500 принес годовой доход в размере 9%, что по-прежнему меньше впечатляющего портфеля Bridgewater.

Стратегия Далио состоит в том, чтобы делать многочисленные несоответствующие ставки на рынках по всему миру. Некоррелированная ставка означает, что ставка, идущая на юг на одном рынке, не зависит от ставки на другом рынке и не влияет на нее. По сути, это еще один способ сказать, что они очень хорошо диверсифицируют свой портфель.

Далио делит рынок на два: рост и инфляция, затем каждый сегмент снова делится на два, в зависимости от того, растет или падает рассматриваемая переменная. Затем он пытается убедиться, что он равномерно распределен по всем 4 категориям. Эта стратегия помогла Далио стать одним из лучших инвесторов в мире!

12. Принц Аль-Валид (Полное Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд).

Принц Аль-Валид, принц Саудовской Аравии, является одним из самых влиятельных инвесторов в бизнесе. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов, и он инвестирует в широкий круг интересов, включая банковское дело, развлечения, розничную торговлю, нефтехимию и транспорт. Он является основателем и генеральным директором Kingdom Holding Company, инвестиционной компании, базирующейся в Саудовской Аравии. Можно сказать, что он-инвестиционный роялти.

Его часто называют саудовцем Уорреном Баффеттом, он отдает предпочтение быстрорастущим технологическим компаниям с высоким уровнем риска (в отличие от Баффетта) и владеет большим количеством роскошных отелей, таких как Savoy в Лондоне и Plaza в Нью-Йорке.

Легенда гласит, что в 1979 году принц превратил наследство в размере 15 000 долларов (сегодня оно составляет около 50 000 долларов) и дом, который он заложил за 400 000 долларов, в империю стоимостью более 20 миллиардов долларов.

Рецессия была тяжелым временем, поскольку его компания потеряла 65% своего капитала и была вынуждена перевести часть своих денег в инвестиционную компанию. Больше всего пострадала его доля в Citibank, упавшая в цене на 6 миллиардов долларов. С тех пор он вернулся, и Kingdom Holding Company является одним из крупнейших иностранных инвесторов в США.

Инвестируйте как принц Альвалид:

Диверсификация.

Отдавайте предпочтение быстрорастущим компаниям с высоким уровнем риска, потому что чем выше риск, тем выше доход.

11 крупнейших инвесторов мира

11 величайших инвесторов

Великие управляющие деньгами похожи на рок-звезд финансового мира. Все величайшие инвесторы нажили состояние на своем успехе, и во многих случаях они помогли миллионам других добиться аналогичной прибыли.

Эти инвесторы сильно различаются по стратегиям и философии, которые они применяли в своей торговле; некоторые придумали новые и новаторские способы анализа своих инвестиций, в то время как другие выбирали ценные бумаги почти полностью инстинктивно.Чем эти инвесторы не отличаются, так это своей способностью постоянно обыгрывать рынок.

Бенджамин Грэм

Бен Грэм преуспел в качестве инвестиционного менеджера и финансового педагога. Он является автором, среди прочего, двух произведений беспрецедентной важности инвестиционных классиков. Он также повсеместно признан отцом двух фундаментальных инвестиционных дисциплин — анализа безопасности и стоимостного инвестирования.

Суть стоимостного инвестирования Грэхема заключается в том, что любая инвестиция должна стоить значительно больше, чем инвестор должен за нее заплатить.Он верил в фундаментальный анализ и искал компании с сильным балансом или с небольшим долгом, рентабельностью выше среднего и обильным денежным потоком.

Джон Темплтон

О Джоне Темплтоне, одном из главных противников прошлого века, говорят, что он покупал дешево во время депрессии, продавал дорого во время Интернет-бума и делал несколько хороших звонков между ними. Темплтон создал одни из крупнейших и наиболее успешных международных инвестиционных фондов в мире.В 1992 году он продал свои фонды Темплтона группе Franklin Group. В 1999 году журнал Money назвал его «возможно, величайшим глобальным сборщиком акций века». Как натурализованный британский гражданин, проживающий на Багамах, Темплтон был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за свои многочисленные достижения.

Томас Роу Прайс младший

[В библиотеке фотографий нет ранее загруженных изображений]

Томас Роу Прайс-младший считается «отцом роста инвестиций».«Он провел свои годы становления, борясь с депрессией, и урок, который он усвоил, заключался в том, чтобы не держаться подальше от акций, а принимать их. Прайс рассматривал финансовые рынки как циклические. Как противник толпы, он начал инвестировать в хорошие компании на долгое время Этот термин был практически неслыханным в то время. Его инвестиционная философия заключалась в том, что инвесторы должны уделять больше внимания индивидуальному выбору акций в долгосрочной перспективе. Дисциплина, процесс, последовательность и фундаментальные исследования стали основой его успешной инвестиционной карьеры.

Джон Нефф

Институт CFA

Нефф присоединился к Wellington Management Co. в 1964 году и проработал в компании более 30 лет, управляя тремя ее фондами. Его предпочтительная инвестиционная тактика заключалась в инвестировании в популярные отрасли косвенными путями, и его считали стоимостным инвестором, поскольку он сосредоточился на компаниях с низким коэффициентом P / E и высокой дивидендной доходностью. Он управлял Windsor Fund в течение 31 года (до 1995 г.) и получил доходность 13,7% по сравнению с 10,6% для S&P 500 за тот же период времени.Это более чем в 53 раза превышает первоначальные инвестиции, сделанные в 1964 году.

Джесси Ливермор

Агентство актуальной прессы / Стрингер / Getty Images

Джесси Ливермор не имел формального образования или опыта торговли акциями. Он был самодостаточным человеком, который учился как у победителей, так и у проигравших. Именно эти успехи и неудачи помогли цементным торговым идеям, которые до сих пор можно встретить на рынке. Ливермор начал торговать на себя в раннем подростковом возрасте, и к шестнадцати годам он, как сообщается, получил прибыль более 1000 долларов, что по тем временам было большими деньгами.В течение следующих нескольких лет он зарабатывал деньги, делая ставки против так называемых «ведро-магазинов», которые не занимались законными сделками — клиенты делали ставки против дома на колебаниях цен на акции.

Питер Линч

Коллекция изображений LIFE через Getty Images

Питер Линч управлял фондом Fidelity Magellan Fund с 1977 по 1990 год, в течение которого активы фонда выросли с 18 миллионов долларов до 14 миллиардов долларов. Что еще более важно, Линч, как сообщается, превзошел контрольный показатель индекса S&P 500 за 11 из этих 13 лет, достигнув среднегодовой доходности. 29%.

Питер Линч, которого часто называют хамелеоном, адаптировался к любому стилю инвестирования, который работал в то время. Но когда дело дошло до выбора конкретных акций, Питер Линч придерживался того, что знал и / или мог легко понять.

Джордж Сорос

Всемирный Экономический Форум

Джордж Сорос был мастером в переводе широких экономических тенденций в убийственную игру с облигациями и валютой с высокой долей заемных средств. Как инвестор Сорос был краткосрочным спекулянтом, делая огромные ставки на направления финансовых рынков.В 1973 году Джордж Сорос основал хедж-фонд Soros Fund Management, который со временем превратился в хорошо известный и уважаемый Quantum Fund. В течение почти двух десятилетий он управлял этим агрессивным и успешным хедж-фондом, по сообщениям, получая доходность более 30% в год и в двух случаях публикуя ежегодную доходность более 100%.

Уоррен Баффет

Уоррен Баффет (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Уоррен Баффет, которого называют «оракулом из Омахи», считается одним из самых успешных инвесторов в истории.

Следуя принципам, изложенным Бенджамином Грэхэмом, он накопил многомиллиардное состояние в основном за счет покупки акций и компаний через Berkshire Hathaway. Те, кто вложил 10 000 долларов в Berkshire Hathaway в 1965 году, сегодня превысили отметку в 165 миллионов долларов.

Дисциплинированный, терпеливый и ценный инвестиционный стиль Баффета неизменно превосходил рынок на протяжении десятилетий.

Джон (Джек) Богл

Инвестопедия

Богл основал компанию взаимных фондов Vanguard Group в 1975 году и превратился в одного из крупнейших и наиболее уважаемых спонсоров фондов в мире.Богл был пионером создания паевого инвестиционного фонда без нагрузки и выступал за низкозатратное индексное инвестирование для миллионов инвесторов. Он создал и представил первый индексный фонд, Vanguard 500, в 1976 году. Философия инвестирования Джека Богла предусматривает получение рыночной доходности путем инвестирования в индексные паевые инвестиционные фонды с широкой базой, которые характеризуются как холостые, недорогие, низкооборотные и пассивные. удалось.

Карл Икан

Карл Икан — активист и драчливый инвестор, который использует позиции собственности в публичных компаниях, чтобы добиться изменений, чтобы повысить стоимость своих акций.Икан всерьез начал свою рейдерскую деятельность в конце 1970-х и попал в высшую лигу благодаря враждебному захвату TWA в 1985 году. Икан наиболее известен благодаря «Иканскому лифту». Это крылатая фраза с Уолл-стрит, описывающая скачок цены акций компании вверх, который обычно происходит, когда Карл Икан начинает покупать акции компании, которой, по его мнению, плохо управляют.

Уильям Х. Гросс

Смитсоновский национальный почтовый музей

Билл Гросс, которого считают «королем облигаций», является ведущим в мире управляющим фондом облигаций.Как основатель и управляющий директор семейства фондов облигаций PIMCO, он и его команда владеют активами с фиксированным доходом на сумму более 1,92 триллиона долларов США.

В 1996 году Гросс был первым управляющим портфелем, включенным в зал славы Общества аналитиков с фиксированным доходом за его вклад в продвижение анализа облигаций и портфеля.

Итог

Любой опытный инвестор знает, что прокладывать свой собственный путь и получать долгосрочную прибыль, превосходящую рынок, — непростая задача.Таким образом, легко увидеть, как эти инвесторы заняли свое место в финансовой истории.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Ваши деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Непрерывное образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Торговые курсы
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • г
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Ваши деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Непрерывное образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Торговые курсы
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • г
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

6 правил от 6 ведущих инвесторов мира

Инвесторы не во многом согласны, но они согласны с тем, что зарабатывание денег на рынке связано с твердой стратегией, основанной на наборе правил. Подумайте на мгновение о своих первых днях в качестве инвестора. Если вы похожи на многих, вы вскочили, не зная рынков. Когда вы покупали, вы не знали, что такое спред между ценой покупки и продажи, и продавали либо слишком рано, если акция росла, либо слишком поздно, если она упала.

Если у вас нет собственного тщательно разработанного набора правил инвестирования, сейчас самое время это сделать, и лучше всего начать с того, чтобы спросить людей, добившихся успеха в своей инвестиционной карьере. Мы не только нашли людей, которые могут претендовать на успех, но также являются одними из самых успешных инвесторов в истории.

Ключевые выводы

  • У всех успешных инвесторов есть одна общая черта — у них есть правила.
  • Известные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, советуют сосредоточиться на фундаментальных показателях и качестве управления, прежде чем смотреть на цену акций.
  • Другие крупные инвесторы советуют делать большие ставки, когда у вас есть преимущество, и всегда быть дальновидным.

1. Деннис Гартман: пусть победители бегут

Деннис Гартман начал публиковать The Gartman Letter в 1987 году. Это ежедневный комментарий мировых рынков капитала, который каждое утро доставляется хедж-фондам, брокерским фирмам, паевым инвестиционным фондам, зерновым и торговым фирмам по всему миру. Гартман также является опытным трейдером и частым гостем в финансовых сетях.

«Будьте терпеливы с прибыльными сделками; будьте чрезвычайно нетерпеливы с убыточными сделками. Помните, что вполне возможно делать большие суммы, торгуя / инвестируя, если мы« правы »только в 30% случаев, пока наши убытки невелики, а наша прибыль — большой.» —Деннис Гартман

Его правило, приведенное выше, касается ряда ошибок, совершаемых молодыми инвесторами. Во-первых, не продавайте при первых признаках прибыли; позвольте прибыльным сделкам идти. Во-вторых, не позволяйте убыточной сделке уйти. Инвесторы, которые делают деньги на рынках, нормально теряют немного денег на сделке, но не терпят потери больших денег.

Как отмечает Гартман, вам не обязательно быть правым в большинстве случаев. Что более важно, так это позволить прибыльной сделке развиваться и быстро выйти из убыточной. Если вы будете следовать этому правилу, деньги, которые вы заработаете на выигрышных сделках, намного превысят убыточные.

2. Уоррен Баффет: проведите исследование

Уоррен Баффет считается самым успешным инвестором в истории. Он не только один из самых богатых людей в мире, но и пользуется финансовым вниманием многих президентов и мировых лидеров.Когда Баффет говорит, мировые рынки двигаются в соответствии с его словами.

«Намного лучше купить прекрасную компанию по справедливой цене, чем честную компанию по прекрасной цене». -Уоррен Баффет

Баффет также известен как плодовитый учитель. Его ежегодное письмо к инвесторам в его компании Berkshire Hathaway используется на занятиях по финансам в крупнейших и самых престижных университетах.

Баффет дает два основных совета при оценке компании: во-первых, обратите внимание на качество компании, а затем на цену.Чтобы оценить качество компании, вам необходимо прочитать финансовую отчетность, послушать конференц-связь и проверить руководство. Затем, только после того, как вы почувствуете уверенность в качестве компании, стоит оценивать цену.

Если компания не является качественной компанией, не покупайте ее только потому, что цена низкая. Компании, работающие со скидками, часто приводят к невысоким результатам.

3. Билл Гросс: обвинительный приговор

Билл Гросс является соучредителем PIMCO. Он управлял PIMCO Total Return Fund, одним из крупнейших фондов облигаций в мире, и был главным инвестиционным директором фирмы до ухода в 2014 году.

Правило Гросса сосредоточено на управлении портфелем.

«Вам действительно нравится конкретная акция? Вкладывайте в нее 10% или около того своего портфеля. Считайте идею учитываемой. Хорошие [инвестиционные] идеи не должны превращаться в бессмысленное забвение». —Билл Гросс

Универсальное правило, которое знает большинство молодых инвесторов, — это диверсификация, то есть не вкладывайте весь свой инвестиционный капитал в одно имя. Диверсификация — хорошее практическое правило, но она также может уменьшить вашу прибыль, когда один из ваших выборов делает большой шаг, а другие — нет.

Заработок на рынке — это также риск, основанный на исчерпывающих исследованиях. Всегда держите немного денег на своем счету для тех возможностей, которые требуют немного больше капитала, и не бойтесь действовать, если вы считаете, что ваше исследование указывает на настоящего победителя.

4. Принц Алвалид бин Талал: терпение — ключ к успеху

Возможно, вы никогда не слышали о принце Алвалиде бин Талале, но он хорошо известен в мире инвестиций. Инвестор из Саудовской Аравии, он основал Kingdom Holding Company, позже в начале 1990-х годов сделал крупную ставку на предшественницу Citigroup (C) Citicorp, став крупнейшим акционером банка.

В дополнение к этому он также вложил средства в Twitter (TWTR) и Snap (SNAP). Его терпение было испытано во время Великой рецессии, когда многие его инвестиции пострадали.

«Я долгожитель. Я не продавец». — Принц Альвалид бин Талал

Когда другие продавали, особенно когда Citi находился под сильным давлением в конце 1990-х, принц Алвалид бин Талал сделал то, что делают многие из лучших инвесторов, чтобы накопить свои богатства: удержать свои инвестиции. Инвесторы, у которых есть твердые убеждения и которые провели исследования, могут продержаться в течение длительного периода времени, преодолевая нестабильные рыночные события.

5. Карл Икан: Будьте осторожны

Карл Икан — активный инвестор и современный корпоративный рейдер, покупающий крупные доли в компаниях и пытающийся получить права голоса для увеличения акционерной стоимости. Некоторые из его активов включают Time Warner, Yahoo, Clorox и Blockbuster Video.

Одно из важнейших правил Икана — при инвестировании ничего не следует принимать на свой счет. На протяжении многих лет Икан нажил себе немало врагов, но инвесторы не должны строго прислушиваться к его советам с точки зрения межличностных отношений.Сколько раз в прошлом инвестировании вы читали статью, смотрели новостной репортаж или получали совет от надежного друга о следующих горячих акциях и потерянных деньгах?

Есть только один совет, которому нужно следовать: используйте собственное исчерпывающее исследование, основанное на фактах (а не мнениях), полученных из надежных источников. Можно рассмотреть и проверить другие советы, но они не должны быть единственной причиной для траты денег.

6. Карлос Слим: смотрите вперед

Карлос Слим, еще один из самых богатых людей мира, владеет сотнями компаний и насчитывает более 250 000 сотрудников.Слим отмечает, что одна из самых больших возможностей для инвестиций — это борьба с бедностью в Мексике и Латинской Америке.

Успешные инвесторы не смотрят на то, что сейчас происходит. Вместо этого, изучая динамику развития компании или экономики в целом и то, как она взаимодействует со своими конкурентами, они инвестируют сейчас в то, что произойдет позже. Они всегда дальновидны.

Если вы смотрите сейчас или пытаетесь воспользоваться подножкой инвестиций, которые уже принесли краткосрочные выгоды, вы, вероятно, упустили важный шаг.Попробуйте найти следующего крупного победителя, но всегда привязывайте свой портфель к великим компаниям, которые имеют долгую историю устойчивого роста.

Итог

Есть чему поучиться у успешных инвесторов и их опыта. Каждый из этих инвесторов известен тем, что изучает рынки, а также является лидером. Когда вы начнете применять эти правила и обязуетесь следовать им, даже если ваш разум говорит иное, вы должны преуспеть на рынке.

10 лучших инвесторов всех времен

Я подумал, что было бы интересно взглянуть на некоторых из лучших инвесторов современности.Все это люди, которые заработали значительные суммы денег, придерживаясь твердой инвестиционной философии. Если вы также посмотрите на их стратегии, они не очень сложны или сложны — они придерживаются основных финансовых показателей компании и ищут ценность. Если они верят, что есть ценность, они инвестируют и получают неплохую прибыль!

Джон «Джек» Богл

Джек Богл — основатель компании Vanguard Group, которую большинство людей ассоциирует с низкозатратными паевыми инвестиционными фондами. Однако он заявил не об этом.Он окончил Принстонский университет и пошел работать в Wellington Management Company, где быстро поднялся по карьерной лестнице до председателя. Хотя его уволили за неудачное слияние, он извлек большой урок и основал The Vanguard Group.

С его новой компанией и новой идеей индексных паевых инвестиционных фондов Богл превратил The Vanguard Group во вторую по величине компанию паевых инвестиционных фондов. Богл любит, чтобы его стиль инвестирования был предельно простым, и он выделил восемь основных правил для инвесторов:

  1. Выбрать бюджетные фонды
  2. Тщательно продумайте добавленную стоимость консультации
  3. Не переоценивать прошлые результаты деятельности фонда
  4. Использовать прошлые результаты только для определения согласованности и риска
  5. Остерегайтесь звездных менеджеров
  6. Остерегайтесь размера актива
  7. Не держите слишком много средств
  8. Купите свой портфель фонда и держите его!

У него даже есть преданные последователи, известные как болваны.

Посмотрите его самую известную книгу «Маленькая книга здравого смысла инвестирования», где он разделяет многие из этих взглядов.

Уоррен Баффет

Уоррен Баффет широко известен как самый успешный инвестор в мире, исходя из суммы капитала, с которым он начинал, и того, во что он смог его превратить. До своего партнерства Баффет работал на различных инвестиционных должностях, последняя из которых приносила ему 12000 долларов в год. Когда он заявил о своем партнерстве, у него было личных сбережений в размере около 174000 долларов.Сегодня он превратил эту первоначальную сумму примерно в 50 миллиардов долларов!

Инвестиционная направленность

Баффета очень проста: покупка компаний по низкой цене, их улучшение посредством управления или других изменений и реализация долгосрочных улучшений в цене акций (также известное как стоимостное инвестирование). Он ищет компании, которые ему понятны, и делает все очень просто. Многие критиковали его за то, что он избегает технологических компаний и других отраслей, но, придерживаясь того, что он знает, он смог добиться потрясающих результатов.

Ознакомьтесь с его биографией «Снежок: Уоррен Баффет и дело жизни». Это одна из моих любимых книг на все времена.

Филип Фишер

Филип Фишер — отец инвестирования в акции роста. Он основал свою собственную инвестиционную фирму Fisher & Company в 1931 году и управлял ею до выхода на пенсию в 1999 году в возрасте 91 года. За свою 70-летнюю карьеру Фишер добился отличной прибыли для себя и своих клиентов.

Fisher сосредоточился на долгосрочном инвестировании.Он приобрел акции Motorola в 1955 году и держал их до своей смерти в 2004 году. Он составил пятнадцатипунктовый список характеристик, которые нужно было искать в обыкновенных акциях, и сосредоточился на двух категориях: характеристиках менеджмента и характеристиках бизнеса. Важными качествами для руководства были честность, консервативный учет, доступность и хорошие долгосрочные перспективы, открытость к изменениям, отличный финансовый контроль и хорошая кадровая политика. Важные характеристики бизнеса будут включать ориентацию на рост, высокую рентабельность, высокую рентабельность капитала, приверженность исследованиям и разработкам, превосходную организацию продаж, лидирующую позицию в отрасли и собственные продукты или услуги.

Если вы хотите более внимательно следовать его примеру, его книга называется «Обычные акции и необычная прибыль».

Бенджамин Грэм

Бенджамин Грэм широко известен как учитель и наставник Уоррена Баффета. Однако важно отметить, что он получил эту роль благодаря своей работе «отцом стоимостного инвестирования». Он заработал много денег для себя и своих клиентов, не рискуя при этом на фондовом рынке. Он смог сделать это, потому что использовал финансовый анализ исключительно для успешного инвестирования в акции.Он также сыграл важную роль во многих элементах Закона о ценных бумагах 1933 года, который требовал от публичных компаний раскрытия финансовой отчетности, прошедшей независимую аудиторскую проверку. Грэм также подчеркнул, что у инвестиций есть запас прочности, а это означает, что покупка бизнеса намного ниже консервативной оценки.

Он также написал одну из самых известных книг об инвестировании всех времен, «Умный инвестор», в которой излагает свою инвестиционную философию.

Вексель брутто

Билл Гросс считается многими «королем облигаций».Он является основателем и ведущим менеджером PIMCO, и у него и его команды под управлением более 600 миллиардов долларов в инвестициях с фиксированным доходом.

Хотя основное внимание Билла уделяет покупке отдельных облигаций, его стиль инвестирования ориентирован на весь портфель. Он считает, что успешное инвестирование в долгосрочную перспективу опирается на две основы: способность сформулировать и сформулировать долгосрочную перспективу и иметь правильный структурный состав в рамках своего портфеля с течением времени, чтобы воспользоваться этой перспективой.Далее он говорит, что долгосрочная перспектива должна составлять около 3-5 лет, и, если подумать так далеко, инвесторы не получат эмоциональных ударов по повседневным рынкам.

Джон Темплтон

Джон Темплтон — создатель современного паевого инвестиционного фонда. Он пришел к этой идее на собственном опыте: в 1939 году он купил 100 акций каждой компании, торгующейся на NYSE ниже 1 доллара. В общей сложности он купил 104 компании на общую сумму 10 400 долларов. В течение следующих четырех лет 34 из этих компаний обанкротились, но он смог продать весь оставшийся портфель за 40 000 долларов.Это дало ему возможность диверсификации и инвестирования рынка в целом — одни компании потерпят неудачу, а другие выиграют.

Джон Темплтон был признан лучшим охотником за скидками. Он также искал компании по всему миру, когда никто этого не делал. Он считал, что самые ценные акции — это те, которыми полностью пренебрегают. Он также управлял всем этим с Багамских островов, что держало его подальше от Уолл-стрит.

Карл Икан

Карл Икан известен во всем мире инвестиций как безжалостный корпоративный рейдер или лидер в активности акционеров.Ваше мнение, я полагаю, зависит от вашего положения в компании, которую он преследует. Икан — ценный инвестор, который ищет компании, которыми, по его мнению, плохо управляют. Он пытается попасть в совет директоров, приобретая достаточно акций, чтобы проголосовать за себя, а затем меняет высшее руководство на то, что, по его мнению, более благоприятно для достижения хороших результатов. Он добился больших успехов в этом за последние 30 лет.

Хотя это и не является истинным инвестированием в стоимость, HR уделяет внимание компаниям, которые недооценены.Он просто ищет те, которые недооценены из-за плохого управления — то, что, по его мнению, довольно легко изменить, когда вы руководите им.

Питер Линч

Питер Линч наиболее известен тем, что руководил фондом Fidelity Magellan Fund более 13 лет, за это время его активы под управлением выросли с 20 миллионов долларов до более чем 14 миллиардов долларов. Что еще более важно, Линч превзошел индекс S & P500 за 11 из этих 13 лет со средней годовой доходностью 29%.

Линч последовательно применял набор из восьми основных принципов в процессе отбора:

  1. Знайте, что вы знаете
  2. Бесполезно предсказывать экономику и процентные ставки
  3. У вас достаточно времени, чтобы выявить и распознать выдающиеся компании
  4. Избегайте дальних ударов
  5. Хороший менеджмент очень важен — покупайте хороший бизнес
  6. Будьте гибкими и скромными и учитесь на ошибках
  7. Прежде чем совершить покупку, вы должны объяснить, почему вы покупаете
  8. .
  9. Всегда есть о чем беспокоиться — знаете, что это такое?

Джордж Сорос

Джордж Сорос наиболее известен как человек, который «сломал Банк Англии».В сентябре 1992 года он рискнул 10 миллиардами долларов в единственной сделке, когда он закрыл британский фунт. Он был прав и за один день заработал более 1 миллиарда долларов. По оценкам, общий объем торговли составил почти 2 миллиарда долларов. Он также известен тем, что руководил своим Quantum Fund, который приносил среднегодовую прибыль более 30%, пока он был ведущим менеджером.

Сорос фокусируется на выявлении широких макроэкономических тенденций в сфере облигаций и сырьевых товаров с высокой долей заемных средств. Сорос — странный человек в десятке величайших инвесторов, если у него нет четко определенной стратегии, скорее спекулятивной стратегии, исходящей от его нутро.

Михаэль Штайнхардт

Это еще один инвестор, которого мало кто узнает за пределами Уолл-стрит. Стейнхардт добился рекордных результатов, которые до сих пор выделяются на Уолл-стрит: среднегодовая доходность 24%, что более чем вдвое превышает показатель S & P500 за тот же период — за 28 лет! Что еще более удивительно, Стейнхард сделал это с акциями, облигациями, длинными и короткими опционами, валютами и временными горизонтами от 30 минут до 30 дней. Ему приписывают сосредоточение внимания на долгосрочном, но краткосрочное инвестирование в качестве стратегического трейдера.

Позже он рассказал о шести вещах, которые необходимы инвесторам, чтобы оставаться на земле:

  • Совершайте все свои ошибки в раннем возрасте. Чем больше сложных уроков вы получите на раннем этапе, тем меньше ошибок вы сделаете позже.
  • Всегда зарабатывайте на жизнь тем, что вам нравится.
  • Будьте интеллектуально конкурентоспособными. Ключ к исследованию — ассимилировать как можно больше данных, чтобы первыми ощутить серьезное изменение.
  • Принимайте правильные решения даже при неполной информации.У вас никогда не будет всей необходимой информации. Важно то, что вы делаете с имеющейся у вас информацией.
  • Всегда доверяйте своей интуиции, которая напоминает спрятанный в уме суперкомпьютер. Это может помочь вам поступить правильно в нужное время, если вы дадите ему шанс.
  • Не делайте мелких вложений. Если вы собираетесь рисковать деньгами, убедитесь, что вознаграждение достаточно велико, чтобы оправдать время и усилия, которые вы вложили в инвестиционное решение.

Надеюсь, вам понравился список и вы узнали, как лучшие из лучших зарабатывают деньги!

Роберт Фаррингтон — американский эксперт по финансам Millennial Money Expert® и American Student Loan Debt Debt Debt ™, а также основатель College Investor, сайта по личным финансам, посвященного помощи миллениалам в освобождении от долгов по студенческим ссудам, чтобы начать инвестировать и накапливать богатство на будущее.Вы можете узнать о нем больше на странице «О нем» или на его личном сайте RobertFarrington.com.

Он регулярно пишет на темы инвестирования, студенческих ссуд и общих личных финансов, ориентированных на всех, кто хочет заработать больше, выбраться из долгов и начать наращивать богатство на будущее.

Его цитировали в крупных публикациях, включая New York Times, Washington Post, Fox, ABC, NBC и другие. Он также является постоянным автором Forbes.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

10 величайших инвесторов мира

Уоррен Баффет

По словам Беджамина Грэма, «успешное инвестирование — это не избежание риска, а управление им».

И некоторые из величайших инвесторов всех времен подтверждают это.

Вот взгляните на путешествия некоторых из величайших инвесторов всех времен, которые не уклонялись от риска, а скорее манипулировали им, чтобы работать в своих лучших интересах, чтобы мир мог погрузиться в богатство знаний.

1. Уоррен Баффет

Уоррен Баффет начал со своих скромных сбережений, чтобы стать самым успешным инвестором в мире.Его компания Berkshire Hathaway владеет долей в таких известных компаниях, как Apple, Coca Cola, American Express и Bank of America. Оракул из Омахи недавно удивил многих, вложив средства в золотодобывающую компанию.

2. Джордж Сорос

Мастер инвестиций в хедж-фонды, Сорос известен своими спекулятивными инвестиционными стратегиями. Как известно, в 1992 году он сделал шорт по британскому фунту, чтобы за один день заработать 1 миллиард долларов. Фонд Сороса помогает компаниям, созданным мигрантами и беженцами.

Carl Icahn

3. Carl Icahn

Карл Икан, ставший биржевым маклером на Уолл-стрит, запомнился своим враждебным поглощением TWA в середине 80-х годов. Его фирма владеет долями в таких компаниях, как Texaco, Western Union, Gulf & Western, Revlon и Marvel Comics.

4. Джон Клифтон «Джек» Богл

Джек Богл был основателем группы компаний Vanguard, известной как компания с низкозатратными инвестиционными фондами.Проповедуя простую инвестиционную мантру, Богл написал знаменитую книгу «Маленькая книга здравого смысла инвестирования».

5. Джон Темплтон

Известный как пионер паевых инвестиционных фондов, Джон Темплтон был успешным покупателем выгодных сделок. Он с поразительным успехом инвестировал в скрытые драгоценности на фондовом рынке. Журнал Money назвал его величайшим сборщиком акций века.

Ракеш Джунджхунвала

6. ​​ Ракеш Джунджхунвала

Джунджхунвала, наиболее популярное имя на индийской инвестиционной сцене, является квалифицированным бухгалтером, владеющим долями в различных отраслях.Он рано разбогател на таких компаниях, как Tata Power и Sesa Goa.

История продолжается

7. Го Гуанчан

Го Гуанчан, лицо шанхайской компании Fosun International, часто называют китайцем Уорреном Баффетом. У него есть доли в крупных компаниях по недвижимости Shanghai Forte Land и Nanjing Iron and Steel.

8. Сулейман Керимов

Его вдохновляющий путь от экономиста до одного из самых успешных инвесторов России приправлен несколькими крупными сделками.Сюда входят российские компании, такие как «Газпром» и «Нафта Москва», а также инвестиции в Goldman Sachs и Morgan Stanley.

9. Питер Линч

Линч известен своим менеджментом фонда Fidelity Magellan Fund, который превзошел индекс S&P 500 за 11 из 13 лет, которые он возглавлял. При нем фонд вырос с 20 миллионов долларов до 14 миллиардов долларов!

10. Бенджамин Грэм

Наставник Уоррена Баффета и Джона Темплтона сам по себе является огромным признаком.В период с 1936 по 1956 год Грэм получал в среднем 21% годовой прибыли, сохраняя при этом запас прочности в качестве ключевого инвестиционного приоритета.

Часто эти методы работы инвесторов варьировались от безопасной игры до бравады, от внимательного отношения к деталям до чистого интуиции. Однако, несмотря на различия в стилях, в каждом случае результат был ошеломляющим.

Источник

19 Most Successful Investors In The World

https: // groww.в / blog / meet-10-richest-invest /

https://www.valuewalk.com/2020/06/top-10-greatest-investors-of-all-time/

https: //thecollegeinvestor.com/972/the-top-10-investors-of-all-time/

https://trendlyne.com/portfolio/superstar-shareholder/53781/Q3-2020/rakesh-jhunjhunwala/

Всемирно известные инвесторы: что вам нужно знать

Итак, вы хотите разбогатеть! А кто нет?

Частный круиз по побережью Амальфи, места у корта на следующей игре «Лейкерс» или большой дом с акрами земли….Мы вас слышим!

Мы, сотрудники WSS, считаем, что один из лучших способов приумножить ваши деньги — это ИНВЕСТИРОВАТЬ! Вы много работаете за свои деньги, почему бы вашим деньгам не работать на вас? Однако здесь люди произносят слово «ИНВЕСТИРОВАТЬ», и они впадают в панику. Об этом часто думают как о чем-то сложном и сложном, где волшебные формулы и сумасшедшие вычисления объединяются, чтобы создать окончательную стратегию инвестирования, которую понимают немногие.

НЕ ВЕРНО!

Инвестирование впервые не обязательно должно быть ракетной наукой.

Лучшие инвесторы в мире используют простые подходы, основанные на здравом смысле, которые приносят им деньги в течение многих лет. У каждого есть простой систематический подход, которого они тоже придерживались на протяжении многих лет (кроме Питера Линча; Линч меняет свой стиль со временем). Фактически, их философия и стиль инвестирования могут удивить новых инвесторов.

Эти имена являются синонимом успеха и многими провозглашаются…

12 крупнейших инвесторов мира:

1.Джон Темпелтон

Джон Темплтон, один из самых известных инвесторов, исходил из того, что покупать дешево и продавать дорого, рискнул рисковать компаниями, от которых другие отказались бы.

В 1939 году Джон занял деньги и смело инвестировал в 100 компаний, большинство из которых были на грани банкротства. Однако он проявил некоторую осторожность и никогда не тратил больше ста долларов на акцию. Его смелые шаги окупились, и в итоге он продал все компании, кроме четырех, с существенной прибылью.Он следовал этой инвестиционной стратегии на протяжении всей своей карьеры, часто выбирая акции, которые широко игнорировались другими брокерами, и превращая небольшие вложения в миллионы долларов. Эта стратегия помогла Темплтону стать чрезвычайно успешным инвестором. Он был опытным сетевиком и использовал свои контакты на Уолл-стрит для получения ценных данных об инвестициях, которые позже он использовал для анализа своего собственного портфеля.

В 60-е годы Темплтон переехал на Багамы, где стал натурализованным британским гражданином, и в свете его финансовых и филантропических усилий королева Елизавета II посвятила его в рыцари.Кто знал, что инвестирование может привести к рыцарскому титулу… Зарегистрируйтесь! Он умер в 2008 году, но наследие сэра Джона Темплтона продолжает жить благодаря его благотворительности и его фонду, который ежегодно выделяет миллионы долларов в виде стипендий и грантов.

Чтобы узнать больше о том, как жил Джон Темплтон, ознакомьтесь с его книгой «План Темплтона: 21 шаг к личным финансам и настоящему счастью».

Инвестируйте, как Джон Темплтон:

  • Купить по низкой цене и продать по высокой
  • Обратите внимание на компании, которые игнорируют другие инвесторы
  • Полужирным шрифтом

2.Филип Фишер

Филип Фишер, часто придерживающийся подхода «покупай и держи», был известен в отрасли как отец инвестиций в рост. В 1955 году он стратегически приобрел акции Motorola, которые, по его мнению, представляли собой компанию с высоким потенциалом роста. Фишер все еще владел акциями, когда он умер в 2004 году… ..говорит об обязательстве.

Он предположил, что для того, чтобы быть успешным инвестором, лучше не чрезмерно диверсифицировать, а лучше знать несколько компаний и хорошо их знать.Фишер был остроумным сетевиком и использовал свои контакты, чтобы получить как можно больше информации о компании и подтвердить свои инвестиционные шаги.

Фишер написал несколько книг о своих инвестиционных стратегиях, в том числе первую книгу об инвестициях « обыкновенные акции и необычные прибыли », которая когда-либо вошла в список New York Times бестселлеров. Многие из его работ до сих пор изучаются профессионалами в области инвестиций, в том числе его 15 очков, которые нужно искать в обыкновенных акциях.

Инвестируйте как Филип Фишер:

  • Инвестируйте в компании с потенциалом роста
  • Инвестировать на долгий срок
  • Информация является ключевой
  • Меньше больше

3.Уоррен Баффет:

Имя Уоррена Баффета — одно из самых известных имен в финансах. Его имя всегда фигурирует в первых списках самых богатых и филантропических людей в мире, укрепляя его место в качестве одного из крупнейших инвесторов в мире.

Коллегам по инвестициям он известен как «Оракул» или «Мудрец» Омахи и долгое время считался одним из самых успешных инвесторов в истории. Несмотря на свое состояние в 39 миллиардов долларов, он известен своим скромным образом жизни, который выходит за рамки его деловой практики.Его философия проста и основана на двух правилах:

  1. Не теряй
  2. Не забывайте правило номер один

Баффет остается у руля Berkshire Hathaway, холдинговой компании, которую он превратил из разваливающейся текстильной компании в успешный конгломерат, которым он является сегодня. Он пообещал пожертвовать 99% своего состояния на благотворительность либо при жизни, либо после смерти.

Инвестируйте как Уоррен Баффет:

  • Проще говоря, не теряйте деньги!

4.Бенджамин Грэм

Признанный коллегами и представителями инвестиционной отрасли отцом анализа безопасности и стоимостного инвестирования, «здравый смысл» Бенджамина Грэма был намного больше, чем просто здравый смысл. Его основная философия основывалась на принципе, что инвестиции следует делать только в том случае, если они стоят значительно больше, чем они стоят. Используя выражение «запас прочности», Грэм искал компании с небольшим долгом, рентабельностью выше среднего и значительным денежным потоком.Он осознавал волатильность рынка и мог использовать это знание для получения прибыли. Он понял, что колебания на рынке неизбежны и могут быть выгодными, если покупать, когда есть выгодная сделка (т. Грэм часто использовал аналогию Mr. Market , воображаемого партнера для каждого инвестора, чтобы проиллюстрировать движение на рынке.

Грэм умер в 1976 году, но многие до сих пор считают его лидером в области современного инвестирования.Он является автором двух самых известных инвестиционных книг всех времен: Анализ безопасности, и Интеллектуальный инвестор.

Инвестируйте, как Бенджамин Грэм:

  • Покупайте только тогда, когда есть уверенность, что компания стоит больше, чем ее стоимость
  • Продавать при переоценке компании
  • Знайте, что рынок постоянно колеблется

5. Питер Линч

Когда дело доходит до успешных бизнес-инвесторов, Питер Линч не имеет себе равных.В течение 13 лет Линч управлял фондом Fidelity Magellan, активы которого выросли с 20 до 14 миллиардов долларов. Его инвестиционная стратегия, как хамелеон, адаптируется к характеру актива.

Линч, типичный трудоголик, придерживался философии, которая, если ей следовать, может позволить новым инвесторам превзойти Уолл-стрит. СДЕЛАЙТЕ ДОЛЖНУЮ ОСОБЕННОСТЬ! После обширного и тщательного исследования Линч вкладывал деньги только в те акции, которые ему были понятны. Как инвестор, он был осведомлен о рынке и его волатильности.Он избегал длинных планов, быстро учился на собственных ошибках и всегда мог объяснить причины покупки.

Lynch считается одной из самых успешных историй Уолл-стрит. Сегодня он является заместителем председателя Fidelity Management & Research Company и занимается различными благотворительными проектами.

Линч:

  • Не бойтесь что-то менять, но всегда сможете объяснить, почему
  • Знание — сила

6.Джордж Сорос

Джордж Сорос — тяжеловес в области инвестиций, прославившийся в начале 90-х благодаря сделке против Банка Англии. Независимый хедж-фонд заработал один миллиард долларов за один месяц, делая ставки против британского фунта в то время, когда Банк Англии искусственно поддерживал валюту. Если это не делает его одним из лучших инвесторов в мире, то мы не знаем, какой из них подходит.

Сорос придерживается старой школы и принимает непредсказуемый характер инвестирования в рынки.В душе игрок, он специализируется на принятии ставок с высокой долей заемных средств или на инвестировании заемных средств, чтобы извлечь выгоду из макроэкономических тенденций. Он искренне верит в то, что нужно проводить исследования, а затем следовать своему инстинкту.

Инвестируйте, как Джордж Сорос:

  • Изучение рынков и политики центрального банка
  • Проведите свое исследование и попытайтесь извлечь выгоду из макроэкономических тенденций
  • Вы можете инвестировать в валюту не только в компании
  • Следуй своей интуиции

7.Джек Богл

Когда у вас будет возможность, обязательно напишите Джеку Боглу благодарственное письмо, потому что он был настоящим чемпионом для среднего инвестора Джо. Богл является пионером в области недорогого индексного инвестирования для миллионов таких же людей, как вы, основав в 1974 году Vanguard Group, которая создала первый индексный фонд — Vanguard 500.

Bogle был одним из первых, кто отказался от стратегии индивидуального подбора акций в пользу широко диверсифицированного портфеля, состоящего из индексных фондов, удерживаемых в течение длительного периода времени.Наследие Богла и его вклад в финансы укрепляют его репутацию одного из крупнейших инвесторов в мире.

Инвестируйте как Джек Богл:

  • Диверсификация
  • Сохраняйте низкие затраты
  • Оставайтесь в нем надолго
  • Не пытайтесь примерить рынок
  • Сила в числах

8. Карл Икан

Карл Икан, вероятно, величайший инвестор-активист и один из самых известных инвесторов нашего времени.Он любит пачкать руки и является специалистом по скупке компаний, которыми, по его мнению, плохо управляют, перед тем, как развернуть их с целью получения быстрой прибыли.

Его стратегия заключается в том, чтобы попасть в совет директоров компаний, в которые он инвестирует, а затем он наводит порядок. Он либо заставит компанию снова зарабатывать деньги, либо разделит ее и продаст прибыльные части.

Он настолько успешный бизнес-инвестор, что одних слухов о его причастности достаточно, чтобы другие инвестиционные менеджеры скупили акции указанной компании, что повысило их стоимость.Это явление известно как Лифт Икан.

Инвестируйте как Карл Икан:

  • Скупайте доли в плохо управляемых компаниях и управляйте ими самостоятельно
  • Избавьтесь от вложений

9. Билл Акман

Билла Акмана часто сравнивают с Карлом Айканом, потому что они оба являются активными инвесторами. Из ведущих бизнес-инвесторов Акман не боится высказывать свое мнение.Он правильно предсказал рецессию 2008 года и известен своей громкой ставкой против Herbalife — дошел до того, что обвинил их в использовании финансовой пирамиды.

Акман имеет невероятный послужной список, превратив 50 миллионов долларов в 12 миллиардов долларов с помощью Pershing Square Capital. Такая отдача прочно помещает его в пантеон самых успешных инвесторов всех времен.

Инвестируйте, как Билл Акман: ​​

  • Инвестируйте в солидные компании, которым нужна небольшая финансовая подушка.
  • Направляйте компании к прибыльности, а потом выходите
  • Выскажите свое мнение

10. Питер Тиль

Питер Тейл — пришелец. Серьезно, чем еще можно объяснить его потрясающий успех?

Успешные инвесторы бывают самых разных форм и форм. Тиль немного отличается от других людей в этом списке, потому что вместо того, чтобы вкладывать деньги в рынок, он стал предпринимателем и угловым инвестором. Этот человек стал соучредителем не одной, а двух многомиллиардных компаний (Paypal и Palantir), и он был первым, кто инвестировал в Facebook.

Тиль затрагивает свою инвестиционную философию в своей книге От нуля до единицы , где он говорит о том, что успешный бизнес должен иметь своего рода монополию. В качестве примера он приводит Google, компанию, которая имеет монополию на поиск.

Инвестируйте, как Питер Тиль:

  • Создавайте или инвестируйте в компании, которые имеют сильную монополию в какой-либо нише

11. Рэй Далио

Далио, один из лучших инвесторов Уолл-стрит, сейчас самый успешный управляющий хедж-фондами в мире — , да, даже выше Уоррена Баффета.Он занимает 88 91 329 место в мире среди самых богатых людей в мире, а его личное состояние оценивается в 15 миллиардов долларов. Его компания, Bridgewater Associates, является крупнейшим в мире хедж-фондом и имеет активы на сумму около 160 миллиардов долларов.

Его называли «Самой странной уткой» на Уолл-стрит за его… ммммм… ..уникальный… стиль управления. Он руководит своей компанией по принципу строгой меритократии, когда сотрудников поощряют всегда быть впереди и опровергать чужие идеи в поисках «истины». Поговорите за спиной коллеги три раза в Bridgewater, и скоро вам не хватит работы.Без шуток.

Компания преуспела очень хорошо: с 1991 года ее годовая доходность составила 14%. Для сравнения: за тот же период S & P500 вернулся на 7,25%; Если учесть реинвестированные дивиденды, S & P500 принес годовой доход в размере 9%, что по-прежнему составляет , что не соответствует впечатляющему портфелю Bridgewater.

Стратегия

Далио состоит в том, чтобы принять множество некоррелированных ставок на рынках по всему миру. Некоррелированная ставка означает, что ставка, идущая вниз на одном рынке, не зависит от ставки на другом рынке и не влияет на нее.По сути, это еще один способ сказать, что они очень хорошо диверсифицируют свой портфель. Далио делит рынок на два: рост и инфляция; затем каждый сегмент снова делится на два, в зависимости от того, растет или падает рассматриваемая переменная. Затем он пытается убедиться, что он равномерно распределен по всем 4 категориям. Эта стратегия помогла Далио стать одним из лучших инвесторов в мире!

Инвестируйте как Рэй Далио:

  • Честность — лучшая политика
  • Диверсифицируйте свой портфель для снижения убытков

12.Принц Альвалид

Принц Альвалид, принц Саудовской Аравии, является одним из самых влиятельных инвесторов в бизнес. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов, и он инвестирует в широкий круг интересов, включая банковское дело, развлечения, розничную торговлю, нефтехимию и транспорт. Он является основателем и генеральным директором Kingdom Holding Company, инвестиционной компании, базирующейся в Саудовской Аравии. Можно сказать, он инвестиционный гонорар.

Часто называемый саудовцем Уорреном Баффетом, он отдает предпочтение быстрорастущим высокорисковым технологическим компаниям (в отличие от Баффета) и владеет большой коллекцией роскошных отелей, таких как Savoy в Лондоне и Plaza в Нью-Йорке.

Легенда гласит, что в 1979 году принц передал наследство в размере 15 000 долларов (сегодня оно составляет около 50 000 долларов) и дом, который он заложил за 400 000 долларов, в империю стоимостью более 20 миллиардов долларов.

Рецессия была тяжелым временем, поскольку его компания потеряла 65% капитала и была вынуждена перевести часть своих денег в инвестиционную компанию. Больше всего пострадала его доля в Citibank, упавшая в цене на 6 миллиардов долларов. С тех пор он вернулся, и KHC является одним из крупнейших иностранных инвесторов в США.

Инвестируйте как принц Альвалид

  • Диверсификация
  • Отдавайте предпочтение компаниям с высокими темпами роста и высоким риском, потому что чем выше риск, тем выше доход

Вот и все !!!

Уловки торговли от самых известных инвесторов мира.

Check Also

Стимулирование определение: Стимулирование — это… Что такое Стимулирование?

Содержание Стимулирование — это… Что такое Стимулирование?Смотреть что такое «Стимулирование» в других словарях:КнигиСтимулирование — это… …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *