Услуги по налоговому консультированию: «Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций» (ред. от 16.04.2021) (одобрены Советом по аудиторской деятельности 19.12.2019, протокол N 51)

Related Articles

Когда и как давать яблоко грудничку: советы по введению яблочного прикорма

1 неделя ago

Раннее развитие детей: методики, игры и упражнения для гармоничного роста

2 недели ago

Лучшие детские прыгунки для развития малыша: как выбрать и безопасно использовать

2 недели ago

Налоговое консультирование и правовые услуги — Юникон

Специалисты Юникона в области налогообложения и права опираются на 30-летний опыт работы компании в условиях постоянного изменения законодательства. В распоряжении наших клиентов — глубокие отраслевые знания юристов и налоговых специалистов Юникона, полученные в ходе работы на различных проектах, реализованных для российских и иностранных компаний всех секторов экономики.

Юникон предоставляет правовые услуги и консультации по налогам во всех сферах коммерческого права. Наша цель — грамотная юридическая или налоговая консультация, которая поможет вам принимать правильные бизнес-решения. В сложных хозяйственных ситуациях мы объединяем опыт правовых и финансовых консультантов, а также используем опыт коллег по сети BDO в 167 странах.

Это позволяет предлагать вам актуальные комплексные решения, которые работают «здесь и сейчас».

Наши специалисты сопровождают сделки любой сложности, включая сделки с иностранным элементом. Среди наших услуг — трансфертное ценообразование, налоговое структурирование и правовое сопровождение сделок (в том числе сделки на рынках капитала), международное налоговое планирование, консультации по сделкам M&A, а также налоговая методология и налоговый аудит.

Для того чтобы получить подробную консультацию и уточнить стоимость услуг в области налогообложения и права, направьте нам запрос.

Отправить запрос

10 из 10 клиентов по налоговому консультированию готовы рекомендовать нас своим клиентам и бизнес-партнерам*

* Согласно независимой оценке качества услуг в 2018 году

Отзывы клиентов

Налоговое консультирование

Получив аккредитацию в Палате налоговых консультантов, МФЮА реализует образовательные программы по подготовке налоговых консультантов.

Налоговый консультант — квалифицированный посредник между налоговым органом и налогоплательщиком.

Высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава способствует получению фундаментальных знаний, практических навыков, необходимых для современных специалистов данной области компетенций.

Обучение в Центре подготовки налоговых консультантов МФЮА направлено на

• Комплексное и системное получение знаний из разных областей, изучение действующего законодательства и судебной практики по налоговым спорам
• Подготовку специалистов, обладающих совокупностью экономических и юридических знаний
• Формирование целостного видения экономических процессов с различных точек зрения, налогоплательщика, налогополучателя, юриста, бухгалтера, финансового менеджера
• Создание предпосылок для дальнейшего профессионального развития и карьерного роста

Актуальность профессии

Профессия налогового консультанта относится к числу наиболее молодых в широком спектре специальностей. С 2000 года Постановлением Минтруда РФ от 4 августа № 57 она официально включена в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. С каждым днем приобретет огромную популярность и значимость в различных отраслях экономики. Услугами налоговых консультантов пользуются как индивидуальные предприниматели, так и организации всех форм собственности.

Потребность в профессиональном специалисте (налоговом консультанте) вызвана совершенствованием налоговой системы, значительным расширением состава участников налоговых правоотношений, необходимостью развития профессионального налогового консультирования, защиты интересов и информационной поддержки налогоплательщиков.

Основные задачи профессии

• Выработка налоговой политики предприятия
• Проведение внутреннего и внешнего налогового аудита
• Помощь юридическим и физическим лицам в оптимизации налогообложения
• Организация эффективного взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов
• Представление интересов налогоплательщика в органах государственной и муниципальной власти, налоговых органах и судебных инстанциях

По завершению обучения и успешной сдаче экзамена Палаты налоговых консультантов выпускникам присваивается квалификация «консультант по налогам и сборам» (сведения вносятся в Единый реестр аттестованных консультантов по налогам и сборам).

Налоговые консультации — цена услуг по оптимизации налогообложения в Москве и Регионах РФ

Налоговое консультирование в ИРВИКОН

Налоговые правоотношения имеют множество особенностей, к тому же регулирующее их законодательство является достаточно разветвленным, что в совокупности делает их одними из самых сложных и запутанных, как для сторон, так и для разбора со стороны (юристами, судьями и т.д.). Поэтому граждане и юридические лица нередко обращаются за налоговым консультированием.

Налоговая консультация – предоставление устного или письменного ответа на вопрос клиента, касающегося налоговых правоотношений.

Виды налоговых консультаций

---

Всего существует два основных вида налоговых консультаций:

• Устные. Достаточно редко применяются, ввиду того, что информация достаточно затруднительно воспринимается на слух. К тому же устное консультирование зачастую воспринимается клиентами как менее надежный способ предоставления информации, однако все эти минусы в некоторых ситуациях могут перекрываться главным плюсом – оперативность предоставления сведений.
• Письменные. По итогам работы с клиентом составляется ответ на его вопросы в печатном или электронном виде. При необходимости эксперт также дает устные разъяснения по предоставленному ответу. Учитывая сложность и особую важность налоговых правоотношений, зачастую клиенты предпочитают именно данный вид консультаций.

Также следует отметить, что весьма часто налоговые консультации необходимы организациям и индивидуальным предпринимателям, поэтому нередко данная услуга предоставляется на условиях абонентского обслуживания. Это означает, что клиент ежемесячно оплачивает консалтинговые услуги и получает возможность регулярного обслуживания.

Круг вопросов, на которые отвечает эксперт в ходе налогового консультирования.

---

Очевидно, что самым общим образом, данный круг вопросов можно определить как налоговые правоотношения. Чтобы более точно понимать, о чем идет речь, стоит привести несколько примеров конкретных вопросов, которые могут быть поставлены перед консультантом:

• каков порядок реализации своих функций руководителем организации, в рамках статуса налогового агента?
• какова сумма возврата НДС, на которую вправе рассчитывать организация?
• какая схема налогообложения будет наиболее оптимальной для конкретной компании?
• какие именно последние изменения налогового законодательства затронули порядок деятельности конкретной организации?

Данный перечень является далеко не полным.

Налоговые консультанты позволят вам не только разрешить текущие проблемы с налоговыми органами, но и путем предоставления необходимых знаний осуществлять качественную превенцию нарушений законодательства.

Налоговое консультирование

На протяжении 20 лет мы предоставляем консультации по российскому и международному налогообложению для участников российского рынка и иностранных компаний в части:

• формирования правовой позиции клиента по вопросам налогообложения проводимых им хозяйственных операций
• налогового планирования – структурирования бизнес-процессов и разработки внутренних локальных актов компании
• разработки налоговой стратегии и структурирования сделок при организации финансирования и реализации инвестиционных проектов, включая международные
• разработки элементов учетной политики, методических регламентов для отдельных участков учета и операций
• унификации учетно-методологических принципов и разработки корпоративных стандартов бухгалтерского учета
• вопросов трансфертного ценообразования (ТЦО), контролируемых иностранных компаний (КИК) и т. п.
• выявления и использования налоговых резервов, включая комплексное сопровождение возврата налоговых переплат и выработку рекомендаций по оптимизации налогового учета
• налоговой экспертизы документов на предмет выявления налоговых и правовых рисков, правильности исчисления и уплаты налогов
• комплексной экспертизы – всестороннего анализа статуса и текущей деятельности компании, прав на активы и обязательства компании и др.
• налогового структурирования — анализа внутригрупповых рисков, содействия в формировании оптимальной холдинговой/ финансовой структуры группы.
• применения налоговых режимов в международных соглашениях
• сложных методологических вопросов применения налогового законодательства РФ.

Международная экспертиза

В части международного налогообложения наши услуги включают:

• оценку налоговых рисков, возникающих при структурировании международных сделок, применении льготных ставок международных соглашений об избежании двойного налогообложения, исчислении налога на доходы иностранных юридических лиц, удержании налога у источника дохода, обложении НДС трансграничных сделок

• создание эффективной модели построения международного бизнеса при выходе иностранных компаний на российский рынок

• консультирование по вопросам взаимозависимости, налоговых последствий внутригрупповых сделок, деофшоризации

• сопровождение соблюдения физическими лицами законодательства о контролируемых иностранных компаниях

• консультирование по вопросам налогового и валютного резидентства, автоматического и двустороннего обмена финансовой информацией, «амнистии капиталов».

Являясь частью глобальной аудиторско-консалтинговой сети PKF International, мы можем ответить на любой вопрос, касающийся налогообложения в каждой отдельной стране, включая:

• консультации относительно налогового законодательства и инвестиционных льгот других стран

• разработку налоговой стратегии создания постоянного представительства в иностранном государстве, совместных предприятий, их финансирования, слияния или разделения зарубежных компаний, инвестирования или вывода капиталовложений, приобретения бизнеса, выхода или входа на зарубежный рынок.

• консультации относительно получения грантов Европейского союза и других государств

• налоговое и бухгалтерское сопровождение: взаимодействие с локальными налоговыми органами, заполнение налоговых деклараций, консультации относительно исчисления налогов.

• консультации в сфере трансфертного ценообразования: разработка налоговой политики в соответствии со стандартами ОЭСР (рекомендации BEPS), а также локальным законодательством; подготовка соответствующей документации (исследования, отчеты), подготовка соглашений о ценообразовании и др.

• сопровождение локальных, региональных, глобальных налоговых споров

• налоговое структурирование: анализ существующей структуры компании, разработка плана новой структуры в соответствии с рекомендациями ОЭСР.

Вакансия Стажер/Cпециалист, Департамент налогового консультирования в Москве, работа в компании EY (Эрнст энд Янг)

Компания EY проводит отбор выпускников и студентов последних курсов, желающих развиваться в сфере налогового консультирования. Вы можете начать свою карьеру в составе талантливой, дружелюбной и энергичной команды. Успешные стажеры получат шанс продолжить работу в компании на позиции специалиста.

ЧТО ВАС ЖДЕТ НА ПОЗИЦИИ СТАЖЕРА/СПЕЦИАЛИСТА:

Вам предстоит участвовать в разнообразных проектах департамента налогового консультирования. Вы сможете попробовать себя в предоставлении следующих услуг:

• Налоговое планирование
• Консультационные услуги по вопросам налогового учета и налоговым рискам
• Подготовка налоговой отчетности
• Урегулирование налоговых споров и налоговая политика
• Совершенствование налоговой функции

Вы будете тесно работать с представителями клиентов, определяя ключевые потребности, стороны для улучшения в налоговом учете и управлении налоговыми департаментами компаний различных отраслей. Ваши решения и идеи будут приводить к реальному экономическому эффекту, позволяя вашим клиентам перейти на качественно новый уровень среди конкурентов, а вы сможете совершенствовать свою экспертизу и с самого начала карьеры работать над яркими и сложными проектами.

ОБЯЗАННОСТИ:

• Участие в различных проектах по оказанию услуг в области налогообложения
• Помощь старшим коллегам в проведении налогового аудита
• Предоставление комплексных консультаций практического характера
• Информирование клиентов об актуальных изменениях в законодательстве и правоприменительной практике
• Анализ и структурирование информации
• Подготовка отчетов в программе Excel.

ТРЕБОВАНИЯ:

• Выпускник 2019 или 2020 годов или магистрант предпочтительно со специализацией в области налогообложения, экономики, бухгалтерского учета, финансов, математики или юриспруденции
• Уверенное владение устным и письменным английским языком
• Хорошие аналитические способности
• Умение эффективно работать в команде
• Способность к обучению.

Ваши возможности в EY

Работа в EY — это мотивирующий и важный опыт в вашей карьере: на проектах EY вы действительно узнаете свои возможности и найдете достойное применение своим профессиональным навыкам и опыту.

Вас ждут:

• Возможность работать в команде профессионалов в компании международного уровня
• Разнообразие проектов с крупными международными и российскими клиентами, лидерами рынка
• Расширенная программа обучения: от профессиональных тренингов и доступа к онлайн-порталам до языковых курсов
• Система наставничества и четкие перспективы карьерного роста, регулярная обратная связь и открытая корпоративная культура
• Конкурентоспособная заработная плата и социальный пакет, wellness-инициативы.

В EY вы сможете совместить идеальную карьеру и действительно важную роль — каждый день вы сможете совершенствовать мир бизнеса, предоставляя услуги высшего качества и занимаясь тем, что вам действительно интересно

Налоговое консультирование организации: стоимость услуги по налоговому консультированию компании

Услуги по налоговому консультированию 

Юридический аутсорсинг позволяет со стороны привлечь специалиста, который решит поставленные перед ним задачи за вполне доступную стоимость. Эта услуга позволяет сэкономить личные средства компании на содержании в своем штате юристов. Зачастую юридическая консультация может быть необходима в редких случаях, а потому и нет необходимости брать в штат узконаправленного специалиста по юридическим вопросам.

Эксперт аутсорсинговой компании выполнит следующие виды услуг в области налогового консультирования:

• консультирование по всем возникающим вопросам касательно налогового законодательства;
• разрешение конкретных ситуаций, которые могли возникнуть в налоговой службе;
• консультирование по вопросам разногласий с налоговыми органами;
• консалтинговые услуги по вопросам внедрения новых схем деятельности компании;
• экспертная оценка договоров по налоговым рискам;
• консультирование по гражданским, налоговым, трудовым вопросам.

Этапы налогового консультирования

Налоговое консультирование организации представляет собой определенный алгоритм действий, которые направлены на решение проблемы компании. Обычно каждый пункт плана имеет свои последствия, которые могут быть положительными или отрицательными для организации. Налоговый консалтинг не является обязательным, владелец компании может четко следовать указанным рекомендациям, а может отклоняться от поставленных специалистом задач.

Этапы налогового консультирования выглядят так:

• стадия подготовки;
• диагностирование проблемы;
• разработка решений;
• реализация полученных советов и рекомендаций;
• оценка эффективности подобранного решения;
• наблюдение за ситуацией, если отношения с юристом рассчитаны на длительный срок.

Компания CAF Group предлагает услуги профессионального нотариуса, который поможет разрешить различного рода ситуации с налогообложением. Цены на юридическое сопровождение компании лояльны и оптимальны для всех владельцев организаций. Мы подбираем наиболее выгодные и комфортные решения для фирмы, чтобы ее деятельность оставалась успешной и не упиралась в юридические преграды.

$

Экономия средств компании за счет оптимизации налоговых отчислений

Минимизация рисков привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства

Налоговое консультирование и налоговый аудит

Налоговое консультирование, налоговый аудит и информационные услуги

Налоговый консалтинг является одним из эффективных инструментов, помогающих руководителям компаний принимать бизнес-решения. Нам задают по несколько тысяч вопросов по налогообложению в год. Знание специфики различных отраслей экономики позволяет нам эффективно выявлять налоговые риски и находить оптимальные решения.

Мы успешно сотрудничаем с компаниями нефтегазовой индустрии, оптовой и розничной торговли, автомобильной, металлургической, химической, деревообрабатывающей, сельскохозяйственной и других отраслей, транспортными, научно-исследовательскими компаниями, организациями сферы услуг и другими.

При подготовке консультации мы в максимальной степени учитываем сложившуюся арбитражную практику, разъяснения Минфина России и налоговых органов. Наши знания, опыт и ответственность гарантируют качество и надежность наших услуг. Наши налоговые эксперты — аттестованные налоговые консультанты и аудиторы, имеющие опыт работы в налоговых органах и защиты позиции в арбитражных судах.

Наш обширный опыт разрешения налоговых споров помогает нам успешно отстаивать интересы наших клиентов как в налоговых органах, так и в судебных разбирательствах, чтобы возвращать неправомерно доначисленные налоги. При этом мы одинаково внимательно подходим как к оказанию разовых услуг, так и к комплексному обслуживанию заказчиков в соответствии с их потребностями.

 Мы оказываем следующие услуги:

Налоговое консультирование

• Консультирование по вопросам применения законодательства о налогах и сборах;

• Анализ договоров и иных документов на предмет наличия налоговых рисков;

• Разработка учетной политики для целей налогообложения;

• Разработка иных локальных актов;

• Налоговое планирование;

• Консультирование и правовое сопровождение возврата излишне уплаченных налогов.

 Сопровождение налоговых проверок, разрешение налоговых споров

• Сопровождение налоговых проверок;

• Подготовка письменных возражений по актам выездных налоговых проверок;

• Выезд на рассмотрение материалов проверки;

• Сопровождение дополнительных мероприятий налогового контроля;

• Подготовка апелляционных жалоб на решения налоговых органов;

• Обжалование в досудебном порядке иных ненормативных документов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц;

• Представительство в судах по налоговым спорам.

Налоговый аудит

• Выявление и оценка налоговых рисков;

• Выявление скрытых налоговых резервов, прав на применение налоговых льгот и др. ;

• Разработка решений по устранению налоговых рисков и реализации резервов.

 Информационные услуги

• Проведение семинаров по актуальным налоговым вопросам и изменениям законодательства;

• Проведение семинаров по индивидуальным программам;

• Мы отслеживаем, анализируем и систематизируем все изменения в текущем налоговом законодательстве и готовим информационную рассылку для всех своих клиентов.

Консультационные услуги | Институт налога с продаж

YETTER YETTER знает налог с продаж, предлагая обширные налоговые консультации и налоговые технологические услуги для местных и международных компаний. С 1996 года YETTER тесно сотрудничает с руководителями финансовых и налоговых отделов, чтобы переводить сложные вопросы, разрабатывать стратегии высокого уровня, оценивать решения и обучать налоговые команды. Независимо от того, сталкиваются ли они с предстоящим аудитом или упреждающей калибровкой соответствия и рисков, налоговые и ИТ-специалисты найдут ответы, рекомендации и идеи в результате участия YETTER.У вас есть неотложный вопрос о налоге с продаж и вы не знаете, куда обратиться за советом к специалисту? Получите ответ на свой вопрос в течение 1 часа частной и личной консультации по телефону с ведущим экспертом по налогам с продаж Дайан Йеттер. Щелкните здесь для получения более подробной информации.

R&M Consulting R&M — это специализированная налоговая и внутренняя аудиторская фирма, построенная и работающая на энтузиазме. Мы не просто говорим «нам не все равно», мы говорим — и это видно. Это видно по сформированной нами опытной команде специалистов по налогам и аудиту, круглосуточной поддержке, которую мы оказываем, и по тому, как мы адаптируем наши услуги к вашим желаниям и потребностям.Работая с нами, у вас есть партнер, который поможет вам достичь более высокого уровня успеха.

Pritchett Консультации по налогам на продажи и использование — Консалтинговая фирма по налогам на продажи и использование в Арканзасе, которая предлагает обзоры возмещения, аудиторскую защиту, инструкции по процедурам, запросы юридических заключений, образовательные семинары и консультации по конкретным вопросам.

Horwood Marcus & Berk Horwood Marcus & Berk обладает одной из крупнейших и наиболее сложных в стране юридических практик в области государственного и местного налогообложения (ОСВ).Наша практика SALT находится в центре динамичной, гибкой и предпринимательской фирмы. Мы квалифицированы в налоговых спорах, разработке стратегии и консультировании клиентов из списка Fortune 1000 и семейных предприятий по всей стране. Журнал CFO назвал нас одним из лучших специалистов по ОСВ в стране, и не без оснований.

James Hamlin & Co., P.C. James Hamlin & Co., P.C. — это CPA-фирма, которая предоставляет полный спектр финансовых, консалтинговых услуг, услуг по расчету заработной платы, подготовки налогов и информационных технологий. Мы сотрудничаем с клиентами, помогая им в достижении бизнес-целей посредством эффективных консультаций, налогового планирования, расчета заработной платы, бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Помогаем клиентам увеличивать ценность на протяжении 44 лет !! Посетите наш веб-сайт или позвоните в наш отдел маркетинга, чтобы назначить встречу, чтобы узнать, можем ли мы помочь вам и вашему бизнесу перейти на новый уровень. Наши менеджеры по развитию бизнеса готовы встретиться с вами в удобное для вас время и в вашем регионе.

Ваш отдел заработной платы Ваш отдел заработной платы является подразделением James Hamlin & Co., P.C., CPA-фирма, предоставляющая полный спектр финансовых, консалтинговых и информационных услуг. Наши профессионалы сосредоточены на максимальном увеличении чистой стоимости активов. Мы помогаем клиентам в достижении их целей с помощью эффективных услуг в области налогообложения, бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Мы предлагаем возможность интегрировать программы заработной платы и льгот через одного поставщика. Например, мы можем проанализировать существующие пенсионные программы и страховое покрытие и разработать альтернативные программы льгот для вашей организации.

PropertyTax.com Юридическая фирма, представляющая владельцев / пользователей коммерческой и промышленной недвижимости в Чикаго и округе Кук, штат Иллинойс. Веб-сайт содержит подробную информацию о налогах на недвижимость из всех 50 штатов и более 3500 ссылок на различные налоговые органы.

Tax Trilogy Tax Trilogy — это поставщик консультационных услуг и услуг по соблюдению налогового законодательства, ориентированный на качество. Tax Trilogy предлагает комплексное решение по вопросам соблюдения налогового законодательства и консультирования, которое включает в себя: анализ исходных данных, подготовку деклараций, регистрацию и платежи, управление уведомлениями в налоговой юрисдикции и поддержку выверки счетов.

Что такое налоговый консультант и чем они занимаются?

Налоговый консультант может помочь вам минимизировать ваши налоговые обязательства, извлечь выгоду из налоговых вычетов и управлять вашей налоговой ситуацией. Обладая большим опытом, чем стандартные составители налоговой отчетности, налоговые консультанты могут помочь с налоговым планированием, вопросами наследования, благотворительностью и другими сложными налоговыми проблемами. Часто эти консультанты проходят подготовку в области налогового права или бухгалтерского учета. Гонорары варьируются в зависимости от объема работы, а также навыков и опыта налогового консультанта.Если вам нужна дополнительная помощь с налогами, инвестициями или долгосрочным финансовым планом, вам будет полезен финансовый консультант.

Чем занимается налоговый консультант?

Налоговые консультанты — это профессионалы, специализирующиеся на налоговом праве и консультировании по финансовым вопросам. Они консультируют клиентов по налоговым декларациям и ряду финансовых вопросов, включая трастовый налог, налог на наследство и пенсионный налог. Они также должны быть в курсе последних налоговых требований и изменений законодательства как на федеральном уровне, так и на уровне штатов.

Налоговые консультанты предлагают своим клиентам широкий спектр услуг. Сюда могут входить:

• Подготовка налоговой декларации
• Ищу вычеты для снижения налогового бремени
• Минимизация налоговых обязательств при выходе на пенсию
• Работа с налогами на доход от сдачи в аренду недвижимости
• Помощь в управлении налогами на прирост капитала
• Сортировка налоговых последствий жизненных событий, таких как браки, разводы, смерти и рождения

В отличие от физических лиц, предприятия и их владельцы также нуждаются в помощи с налогами.На самом деле, корпоративное налоговое законодательство часто более сложное, чем правила, касающиеся доходов физических лиц. В результате многие налоговые консультанты специализируются на налоговых услугах для бизнеса. Это может включать минимизацию налоговых обязательств компании, обеспечение того, чтобы компания использовала все налоговые льготы и многое другое.

Налоговые консультанты обычно работают в финансовых консалтинговых компаниях, аудиторских фирмах или государственных учреждениях. С другой стороны, некоторые могут работать полностью независимо. Во многих случаях услуги налогового консультанта доступны онлайн, хотя вы также можете получить доступ к их услугам через офис.Клиенты варьируются от отдельных лиц и семей до организаций и корпораций.

Сколько стоит налоговый консультант?

Гонорары налоговых консультантов сильно различаются, так как они зависят от нескольких ключевых факторов. Местоположение играет важную роль: цены достигают пика там, где самая высокая стоимость жизни. Другой фактор — сложность и масштаб вашей налоговой ситуации. Короче говоря, чем больше приходится иметь дело налоговому консультанту, тем больше вы будете платить. Кроме того, если ваша ситуация требует узкоспециализированных знаний о налоговом кодексе, их гонорары будут соизмеримы с их квалификацией.

Допустим, вам нужна только простая налоговая декларация, подготовленная для вас и вашей семьи. Согласно данным Национального общества бухгалтеров за 2019 год, подготовка налоговой декларации в среднем стоит около 300 долларов. Если вы ожидаете получить обратно значительный платеж от федерального правительства или правительства штата, то это небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы гарантировать, что все будет сделано правильно.

Если вы решите работать с онлайн-консультантом по налогам, вы, вероятно, понесете фиксированный гонорар в размере от 25 до 1200 долларов, по данным Business.com. В зависимости от специфики вашей ситуации это может быть или не быть выгодной ценой.

Владельцы бизнеса могут выбрать индивидуальный план от налогового консультанта. Опять же, согласно Business.com, сборы за это могут достигать 2000 долларов в год. Конечно, если вы хотите сосредоточиться на своей компании, а не на налогах, это определенно того стоит.

Налоговые консультанты и составители налоговых деклараций

Прежде чем вы начнете искать налогового консультанта, важно убедиться, что это именно то, что вам нужно.Например, если вам просто нужна помощь в подаче налоговой декларации, составитель налоговой декларации может иметь больше смысла. Кроме того, вероятно, вам подойдет налоговый консультант.

Налоговый составитель — это простейшая версия профессионального налогового специалиста. Вместо того, чтобы изучать подробные специализированные налоговые кодексы, они сосредотачиваются исключительно на подготовке налоговых деклараций для тех, кому необходимо подавать. Это может быть ваша форма 1040, форма 1099 и другие. Хотя составители налоговой декларации часто работают с физическими лицами, некоторые из них могут помочь владельцам бизнеса подавать документы для своих компаний.

Налоговые консультанты работают с таким же широким кругом клиентов. Но разница между ними заключается в сложности предоставляемых ими услуг. Например, налоговый консультант может помочь вам решить ваши налоговые вопросы во время развода, дела о завещании и других ситуациях. С другой стороны, составитель налоговой декларации должен составлять только базовую налоговую декларацию.

Наиболее квалифицированные налоговые консультанты имеют лицензию сертифицированного аудитора (CPA) или зарегистрированного агента (EA). Эти консультанты обладают как формальным образованием, так и опытом, необходимым для предоставления исчерпывающих стратегических рекомендаций.Однако есть некоторые налоговые консультанты, которые просто зарегистрированы в IRS. Это означает, что они консультируют по вопросам налогообложения без формального образования, дополняющего их знания.

Как найти налогового консультанта

Налоговые консультанты обладают различными специальностями и квалификациями, поэтому при выборе одной из них важно хорошо подготовиться. Если вы не можете найти подходящего в ближайшей к вам фирме, вы можете рассмотреть возможность онлайн-консультирования.Этот вариант представляет собой более удобную форму налогового консультирования, позволяющую работать исключительно через Интернет.

Возможно, лучший способ получить рекомендации налогового консультанта — это поговорить с друзьями и семьей, которые его использовали. Говоря с кем-то, кому вы доверяете, вы можете быть уверены в надежности получаемых вами указаний. Помимо этого метода, существует ряд онлайн-ресурсов, которые могут помочь вам найти налогового консультанта.

Когда вы начинаете встречаться с потенциальными консультантами, обратите внимание на ключевые характеристики.В частности, убедитесь, что вы можете легко связаться с ними и достаточно доверять им, чтобы передать все свои личные записи. Квалификация и последующее ее подтверждение всегда являются плюсом, и вам следует попытаться найти любую прошлую историю или клиентов, которых они могут иметь.

Кроме того, ключевой чертой хорошего налогового консультанта являются отличные письменные и устные коммуникативные навыки. Они должны быть в состоянии включить текущие выводы налогового законодательства и ваши исследования в стратегию, которую легко понять.Это очень важно, когда вы должны полностью понимать налоговую стратегию, применяемую в вашей ситуации.

Требования для того, чтобы стать налоговым консультантом

У налоговых консультантов нет официального процесса сертификации. Однако часто у них есть степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов, налогового права или другой смежной области. Кроме того, оплачиваемые консультанты или консультанты, которые готовят налоговые декларации, должны стать зарегистрированными составителями налоговых деклараций в соответствии с законодательством IRS.IRS также требует, чтобы эти составители налоговой декларации зарегистрировались для получения идентификационного номера налогоплательщика (PTIN).

Кроме того, составители также должны пройти тест на компетенцию составителя зарегистрированной налоговой декларации. Однако некоторым составителям налоговой декларации этот экзамен не требуется. К профессионалам, которым не нужно сдавать экзамен, относятся CPA, EA, юристы, контролируемые составители и составители отчетов, которые не готовят и не помогают в подготовке каких-либо отчетов серии 1040.

IRS предоставляет возможность выбора номера PTIN на активной или временной основе.В частности, составители налоговой декларации, которые должны пройти тест на компетентность, получают предварительный статус, в то время как CPAs, EA и поверенные автоматически получают активный статус. Кроме того, составители уплаченной налоговой декларации должны пройти как проверку соблюдения налоговых требований, так и проверку устойчивости. Все составители, отвечающие этим требованиям, становятся зарегистрированными составителями в соответствии с законодательством IRS.

Итог

Налоговые консультанты обычно обладают обширными знаниями о налоговых кодексах, что позволяет им помочь вам снизить налоги.Как правило, такой консультант работает на вас круглый год, в отличие от налогового специалиста, работа которого носит сезонный характер. Хотя вам не обязательно нанимать консультанта, важно спросить себя, может ли он вам помочь.

Советы по снижению налоговых обязательств

• Рассмотрите возможность использования финансового консультанта, который поможет вам минимизировать налоговые обязательства при выходе на пенсию. К счастью, найти местного финансового консультанта нетрудно. Фактически, бесплатный инструмент SmartAsset может подобрать вам до трех финансовых консультантов в вашем регионе, а окончательный выбор того, с кем работать, зависит от вас.Начать сейчас.
• Имейте в виду, что есть определенные действия, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства. Когда придет время уплаты налогов, вам стоит подумать о налоговых вычетах, чтобы минимизировать налогооблагаемый доход. Вы также должны спросить себя, можете ли вы воспользоваться налоговым убежищем или расширением налогового режима.

Фото: © iStock.com / Билл Оксфорд, © iStock.com / Squaredpixels, © iStock.com / utah778

Налоговые консультации и услуги по соблюдению нормативных требований

Существенной экономии налогов невозможно добиться за счет правильной подачи документов на местном, государственном, федеральном или международном уровнях.Они реализуются с помощью продуманного комплексного подхода, который предвидит, как каждая налоговая проблема влияет на решения, которые вы принимаете для достижения корпоративного и личного роста.

Когда вы сотрудничаете с RSM, наши налоговые консультанты работают вместе с вами на каждом этапе вашего личного или делового жизненного цикла. Обладая широким спектром услуг, выходящих далеко за рамки вопросов регистрации и соблюдения нормативных требований, наш подход ориентирован на получение прибыли путем стратегического планирования ваших основных финансовых целей. Используя наш обширный опыт работы на среднем рынке, мы помогаем вам достичь ваших целей — будь то выход на новые рынки, расширение вашей рабочей силы, инвестирование в новые возможности или обеспечение следующего поколения.Наши услуги по налоговому консультированию включают:

• Компенсация и льготы — разработка оптимизированной с точки зрения налогообложения структуры и реализация ESOP, пенсионных планов, льгот сотрудникам и других типов программ вознаграждения руководителей
• Кредиты и льготы — Выявление и получение всех федеральных, государственных и местных налоговых льгот и льгот для стратегических улучшений бизнеса.
• Federal Tax — Решение сложных федеральных налоговых обязательств с особым вниманием к вашим бизнес-целям, структуре и отрасли.
• Косвенный налог — управление вашей подверженностью НДС и налогам с продаж и использования с одновременной дополнительной экономией за счет оптимизированных программ соблюдения нормативных требований.
• Международное налоговое планирование — Обеспечение вашего присутствия на мировых рынках за счет стратегического налогового структурирования, анализа трансфертного ценообразования, соблюдения требований иностранных налогов и многого другого.
• Частный клиент — Разработка всеобъемлющих планов для обеспечения перехода бизнеса, создания семейных офисов, благотворительных пожертвований и других стратегий передачи богатства
• Государственные и местные налоги — Повышение уровня соответствия и максимальная экономия налогов для вашего бизнеса в нескольких юрисдикциях.
• Оптимизация налоговой функции — Дополнение вашей налоговой команды внешними или совместными решениями и технологическими улучшениями

Независимо от того, покупаете ли вы или продаете бизнес, расширяетесь в другие государства или выходите на мировой рынок, мы поможем вам понять, как ваши бизнес-стратегии повлияют на вашу налоговую позицию, чтобы вы могли минимизировать риски и максимально использовать возможности.

Налоговые знания, которым можно доверять

Команда налоговых консультантов

RSM имеет уникальные возможности помочь вам на протяжении всего пути вашего бизнеса.Ваш местный офис RSM использует всю нашу сеть, чтобы координировать свои действия со специалистами и находить наилучшие ответы на любые налоговые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Наша национальная налоговая практика Вашингтона находится в постоянном контакте с налоговыми органами и законодателями, понимая последние изменения в налоговой политике и регулировании. Команды используют свои глубокие знания нормативной базы в области налогообложения, чтобы другие профессионалы RSM могли помочь клиентам понять и спланировать новые законы и постановления до того, как они повлияют на их бизнес.

Консультации по налоговому менеджменту | «Делойт», США

Налоговые технологии

Налоговые департаменты сегодня часто сталкиваются со значительными ограничениями в ресурсах, что требует повышенного внимания к эффективности и эффективному использованию технологий для оптимизации процессов соблюдения нормативных требований и отчетности. Чрезмерная зависимость от электронных таблиц, устаревшие технологии и отсутствие интеграции между налоговой и финансовой системами могут помешать налоговым департаментам получать и анализировать данные, необходимые для своевременного и точного соблюдения налоговых требований и отчетности.

Deloitte помогает налоговым отделам понять требования к разработке, выбору и внедрению налогового программного обеспечения для глобальных и местных целей как для прямых, так и для косвенных налогов. У нас есть обширный опыт работы с ведущими доступными налоговыми технологиями, и наши услуги включают в себя помощь клиентам в выборе подходящей технологии, а также настройку и интеграцию этих вариантов на протяжении всего бизнес-цикла от записи до отчета по налогам. Типичные технологические решения включают корпоративные системы, промежуточное программное обеспечение, налоговые приложения и панели управления отчетностью.

В частности, интеграция требований к налоговым данным в системы планирования ресурсов предприятия (ERP) становится все более важной для эффективной работы налоговых департаментов. Мы можем посоветовать организациям, желающим облагать налогом свои системы ERP, включая требования о прямом и косвенном налогообложении и соответствующие данные, для поддержки их налоговой деятельности в глобальном масштабе. Мы также помогаем с хранением данных, управлением документами и установлением приоритетов средств контроля.

Налоговая информация становится все более важной для способности руководства планировать и прогнозировать.Группы консультантов по налоговому менеджменту Deloitte могут помочь организациям использовать аналитику данных для налогообложения и анализировать полученные данные и информацию. Кроме того, мы можем помочь предприятиям получить представление о прошлых налоговых показателях и проанализировать, как налоговые технологии, приложения и передовые практики могут помочь налоговым департаментам более эффективно планировать и руководить налоговым управлением.

Вернуться к началу

Что такое налоговый консультант? | Работа

Бену Франклину часто приписывают эту знаменитую цитату: «Ничто не является достоверным, кроме смерти и налогов.» Многие люди считают налоговые вопросы запутанными и обременительными, и вместо того, чтобы платить свои собственные налоги, они часто предпочитают нанять профессионала. Налогоплательщики, обладающие значительными активами или сложными личными финансами, могут выбрать работу с налоговым консультантом, который может использовать свои глубокие знания и опыт для сокращения налоговых обязательств своих клиентов и защиты их интересов

Что такое налоговое консультирование?

Для многих процесс подачи налоговой декларации является сложной задачей.Налоговое законодательство часто меняется, и многие люди и владельцы бизнеса просто не знают о множестве правил, регулирующих вычеты, кредиты и отчетный доход. В результате средний налогоплательщик может совершать ошибки, которые могут привести к недоплате или переуплате налогов. Если налогоплательщик недоплачивает свои налоги, он может быть подвергнут проверке IRS с возможными штрафами. Если налогоплательщик переплачивает налоги, он теряет деньги, которые по праву принадлежат ему.

Налоговое консультирование — это бизнес, который предоставляет экспертные консультации налоговым органам.Хороший налоговый консультант понимает налоговое законодательство и может посоветовать стратегии, которые минимизируют обязательства, а также снижают вероятность аудита, который может привести к конфликту с IRS или налоговым агентством штата. Кроме того, налоговые консультанты могут подготовить налоговые декларации и другие документы от имени своих клиентов.

Налоговый консультант и составитель налоговой отчетности

Составитель налоговой декларации — это тот, кто готовит формы подоходного налога, такие как 1040 или 1040 EZ, для других. Торговля регулируется слабо: составители налоговых деклараций обычно проходят короткую программу обучения, регистрируются в IRS, чтобы получить номер составителя налоговой декларации, а в некоторых штатах должны зарегистрироваться в государственном агентстве перед началом работы.

Налоговые специалисты, обладающие более глубокими знаниями налогового кодекса и подготовки налоговой декларации, могут называть себя налоговыми консультантами. Хотя опыт отдельных налоговых консультантов различается, эти люди могут помочь клиентам, у которых есть более сложные финансовые и налоговые проблемы. Например, самозанятые, владельцы бизнеса, лица, являющиеся бенефициарами трастов или работающие со сложными налоговыми правилами, такие как духовенство, могут выбрать работу с налоговым консультантом.

Описание работы

Поскольку термин «налоговый консультант» в основном не регулируется, должностные обязанности консультантов могут значительно различаться. Частично это связано с тем, что некоторые налоговые консультанты являются членами лицензированной профессии, например, сертифицированные бухгалтеры и налоговые поверенные. Другие являются составителями налоговой отчетности, которые достигли определенного уровня профессионального признания, например, стали зарегистрированными агентами IRS.

Ниже приведены некоторые типичные услуги, предоставляемые налоговыми консультантами:

• Сбор, систематизация и подготовка налоговых документов и деклараций.
  
• Оценка финансовых и юридических обстоятельств клиента для определения налоговых обязательств.
  
• Помощь клиентам в налоговых вопросах во время и после значительного изменения жизни, такого как брак, развод, смерть супруга или рождение ребенка.
  
• Заполнение сложных налоговых форм и графиков, с которыми большинство налоговых органов не знакомо.
• Представление интересов клиента в отношениях с IRS или другими налоговыми агентствами.
  

Налоговый консультант, который обладает специальными знаниями налогового кодекса, является зарегистрированным агентом или имеет лицензию CPA или поверенного, как правило, работает над гораздо более сложными делами, чем большинство составителей налоговой декларации.Например, налоговый консультант, который хорошо разбирается в налоговых вопросах, связанных с разводом, может быть вызван адвокатом или финансовым консультантом для оказания помощи клиенту, который в настоящее время переживает развод.

Как стать налоговым аналитиком или консультантом?

Чтобы стать налоговым специалистом, требуется подготовка в виде образования и, в некоторых случаях, сертификации, регистрации или лицензирования. Однако требования различаются в зависимости от штата, в котором налоговый специалист желает вести практику.Вот некоторые типичные требования для того, чтобы стать налоговым консультантом:

Чтобы стать налоговым составителем, обычно требуется только пройти короткий учебный курс. В некоторых штатах, например в Калифорнии, от налоговых инспекторов требуется пройти курс, утвержденный регулирующим органом, который регистрирует или лицензирует составителей налоговой декларации. Лица, заинтересованные в карьере налогового специалиста, должны попросить регулирующий орган своего штата предоставить им список утвержденных провайдеров курсов.

В то время как некоторые общественные колледжи и профессиональные училища могут предлагать подготовку по вопросам налоговой подготовки, фирмы по подготовке налогов также часто делают то же самое.Курсы, спонсируемые частными компаниями, могут быть бесплатными или требовать только покупки некоторых учебников. Во многих случаях лицам, успешно прошедшим эти курсы, может быть предложена работа в налоговой компании.

Еще один вариант для тех, кто заинтересован в подготовке налоговой карьеры, — это стать налоговым волонтером IRS. IRS предоставляет бесплатное обучение для лиц, которые хотят оказывать помощь налогоплательщикам с низкими доходами и пожилым людям во время налогового сезона. Это может быть отличным способом узнать о налоговой подготовке и получить практический опыт.После этого составитель налоговой декларации-волонтер может принять решение о прохождении дополнительного обучения и стать профессиональным налоговым специалистом.

Налоговые специалисты, имеющие профессиональную лицензию в качестве CPA или юриста, закончили дополнительное образование. CPA должны, как минимум, иметь степень бакалавра. Адвокаты должны иметь диплом юридического факультета. Оба типа профессионалов также должны сдать обширные лицензионные экзамены.

Налоговые консультанты могут выбрать получение профессионального сертификата или профессионального признания своих знаний и способностей.Это может улучшить возможности трудоустройства, возможность взимать более высокую плату за свои услуги и, в некоторых случаях, позволит им предоставлять дополнительные услуги своим клиентам.

Аккредитованный налоговый консультант (ATA): Аккредитационный совет по бухгалтерскому учету и налогообложению выдает полномочия аккредитованного налогового консультанта ^(R) (ATA) опытным налоговым специалистам. Для получения аттестата необходимо сдать профессиональный экзамен, а также документально подтвердить трехлетний опыт налоговой подготовки.

Годовая сезонная программа подачи заявок: IRS предлагает эту добровольную программу сезонным налоговым специалистам, которые хотят сохранить свои навыки и знания. Он выдает ежегодный сертификат об окончании программы сезона подачи налоговых документов специалистам по налогам, которые каждый год проходят установленный курс повышения квалификации с последующей сдачей экзамена по налоговому праву.

Зарегистрированный агент IRS : Наивысшая квалификация, которую IRS присуждает налоговым специалистам, — это быть зарегистрированным агентом.Зарегистрированный агент позволяет налоговому консультанту представлять своих клиентов в отношениях с Налоговой службой. Чтобы стать зарегистрированным агентом, требуется либо опыт работы в качестве сотрудника IRS, либо сдача комплексного экзамена, состоящего из трех частей. Зарегистрированные агенты должны пройти курсы повышения квалификации в качестве условия продления их статуса агента.

Эти программы признания и сертификации IRS не следует путать с программой IRS по присвоению налогового идентификационного номера (PTIN).Составители налоговой декларации должны иметь PTIN, который выдается IRS. В формах налоговой декларации, таких как 1040, есть место для этого номера вместе с подписью составителя налоговой декларации в области сертификации формы. Составители налоговой декларации должны подписать эти формы и предоставить свои PTIN, чтобы IRS знало, кто подготовил декларацию.

Регистрация и L лицензирование

Федеральных законов о лицензировании налоговых органов нет. Однако штаты могут потребовать, чтобы составитель налоговой отчетности имел лицензию или регистрацию в регулирующем органе штата.Некоторые налоговые консультанты могут быть освобождены от регистрации или лицензирования: законы штата могут разрешать адвокатам, CPAs и некоторым сотрудникам банка составлять налоги или давать налоговые консультации без учетных данных налогового составителя.

Налоговые составители, получающие компенсацию за свою работу, в том числе зарегистрированные агенты, должны регулярно продлевать свой PTIN. За получение или продление PTIN плата не взимается, и оба процесса можно выполнить онлайн.

Отрасль

Налоговые консультанты обычно работают в офисной среде: в домашнем офисе, в профессиональном здании или, в некоторых случаях, во временном офисе, созданном службой подготовки налоговой отчетности в магазине, торговом центре или в установленном киоске. в большой коробке или универмаге.В некоторых ситуациях консультанту может потребоваться поездка для встречи с клиентами в их домах или офисах.

В онлайн-службах по составлению налоговых деклараций могут также использоваться налоговые консультанты. В некоторых случаях консультанта могут попросить просмотреть и подписать налоговую декларацию, подготовленную клиентом онлайн. Это не только убеждает клиента в правильности составления декларации, но и может быть одним из компонентов услуги аудиторской защиты, предлагаемой многими налоговыми компаниями. Если по декларации будет проведена проверка, налоговый консультант, который также является зарегистрированным агентом, может представлять интересы налогоплательщика в отношениях с IRS или агентством государственных доходов.

Тем, кто нанят в качестве налоговых консультантов, следует ожидать повышения уровня своей работы во время сезона подачи налоговой декларации в США, который обычно длится с января по середину апреля. Также может быть всплеск работы в период с начала до середины осени: тем, кто подает заявление о продлении срока на шесть месяцев в апреле, необходимо будет заполнить свои отчеты к середине октября.

Налоговые консультанты, которые очень хорошо осведомлены о конкретных областях налогового кодекса, являются зарегистрированными агентами или работают в качестве CPAs или поверенных, могут обнаружить, что они заняты подготовкой налоговых деклараций в течение всего года.Это связано с тем, что у некоторых людей или предприятий могут быть сложные или меняющиеся потребности. Например:

• Налогоплательщик может понять, что он допустил ошибку в налоговой декларации и теперь должен заполнить измененную форму. Налоговый консультант может выявить проблему и правильно оформить необходимые документы.
  
• Гражданин США, проживающий за границей, может нуждаться в помощи в определении его налоговых обязательств. Налоговый консультант может обеспечить выполнение налогоплательщиком своих налоговых обязательств в обеих странах без переплаты.
  
• Семейная пара со значительным состоянием разводится. Адвокат и бухгалтер жены обеспокоены налоговыми последствиями предлагаемого раздела собственности. Налоговый консультант может изучить обстоятельства и предложить предложения по налоговой стратегии.
  
• Клиент получает аудиторское уведомление от IRS. Налоговый консультант может представлять клиента во всех отношениях с IRS, профессионально решая проблемы агентства.

Годы опыта и зарплата

The U.S. Бюро статистики труда Министерства труда не отслеживает конкретно заработки налоговых консультантов, но отслеживает заработную плату составителей налоговой декларации. Эти статистические данные о заработной плате отражают тот факт, что многие работники в этой области готовят налоги только в течение первых нескольких месяцев года.

Средняя годовая заработная плата составителей налоговой декларации по состоянию на май 2017 года составляла долларов США 38730 долларов США. Это означает, что 50 процентов людей, работающих в этой сфере, зарабатывали больше этой суммы, а половина — меньше. 10 процентов самых богатых людей заработали более 81 740 долларов, а 10 процентов самых бедных заработали менее 20 170 долларов.

Опрос PayScale.com показал следующую корреляцию между годами работы и заработной платой налоговых консультантов:

• 0-5 лет: 57000 долларов США
  
• 5-10 лет: 61000 долларов США
  
• 10-20 лет: 60 000 долларов
  
• 20+ лет: 125 000 долларов
  

Тенденция роста рабочих мест

По данным O * Net Online Министерства труда США, ожидается, что занятость налоговых инспекторов увеличится с 10 до 14 процентов в период с 2016 по 2026 год.

Консультационные услуги в области налогообложения для нескольких штатов Miles Consulting Group

В наши дни почти каждая компания ведет бизнес за пределами штата. Известно ли вам обо всех дополнительных налогах и сборах, за которые вы можете нести ответственность?

Мы помогаем компаниям с государственными налоговыми вопросами, такими как налог на прибыль и налог с продаж. По мере того, как компании расширяют свою деятельность и отправляют продавцов по всей стране или продают потребителям в других штатах через Интернет, они переходят в нексус (или облагаемое налогом присутствие) и должны думать о регистрации в других штатах.Вот где приходит на помощь Miles Consulting Group.

Мы помогаем компаниям ответить на вопросы о соблюдении налоговых требований в нескольких штатах:

По мере изменения налоговых правил штата мы помогаем нашим клиентам решать эти вопросы, устраняя разрыв между вашим бизнесом и сложным налоговым законодательством штата.

Нам часто задают эти три вопроса:

Почему важен обзор Nexus?

Исследование взаимосвязи и обзор налогообложения определяют, где компания может иметь налоговые риски штата и степень этого риска.Мы работаем с нашими клиентами, чтобы определить их деятельность в различных государствах и проанализировать типы транзакций, совершаемых в этих юрисдикциях.

Определение подверженности риску до предполагаемого приобретения — хороший бизнес. Мы также помогаем определить возможные риски до того, как государство придет на проверку. И, наконец, мы устраняем разрыв в раскрытии финансовой отчетности.

В рамках каждого проекта мы работаем с клиентами, чтобы ответить на следующие типы вопросов:

• Что такое нексус?
  • Есть ли у нас связь физического присутствия?
  • Есть ли у нас экономические связи?
• Облагается ли мой продукт или услуга налогом?
• Существуют ли какие-либо льготы (например, льготы в отношении продуктов питания или медицинских услуг, продажи квалифицированным некоммерческим организациям)?
• Должен ли я начать сбор и перевод налога с продаж и использования?
• Я собрал налог в определенном штате и не перечислил его — что теперь?

После определения возможной подверженности риску мы помогаем клиентам получить максимальную выгоду от имеющихся программ амнистии, заключения договоров о добровольном раскрытии информации, работаем со своими клиентами, чтобы определить, имеют ли они самостоятельно начисленные налоги (и, следовательно, могут снизить риски для нашего клиента) или просто задокументируйте их разоблачение.

Экономичный Nexus

В Соединенных Штатах ситуация с налогами с продаж радикально изменилась из-за постановления Верховного суда США по делу South Dakota v. Wayfair, Inc. В июне 2018 года Высокий суд принял знаменательное решение о том, что это является конституционным для штата Южная Дакота примет закон об экономической взаимосвязи. Это установившийся прецедент и проложил путь для государств к созданию дополнительных способов установления связи между компаниями в своей юрисдикции.

В результате почти все штаты быстро подключились к подножке и приняли законы об экономической взаимосвязи.Государства стремятся собирать налог с продаж и, теоретически, хотят облегчить компаниям уплату налогов. В дополнение к проверке физического присутствия, если компании вместо этого создали экономические связи в штате, они должны регистрировать, собирать и перечислять налог с продаж, при условии, что рассматриваемый штат принял закон об экономических связях (который имеется в большинстве штатов).

Что такое экономическая связь?

В штатах, принявших законодательные акты, экономическая взаимосвязь основана на объеме продаж в долларовом выражении или на пороговом значении количества транзакций.Хотя состояния различаются, как правило, при соблюдении любого из них срабатывает экономическая связь. Некоторые государства требуют, чтобы действовали оба критерия экономической взаимосвязи, в то время как другие требуют только одного из двух. В случае с Южной Дакотой, например, пороговые значения составляют 100 000 долларов при продажах или 200 транзакциях. Некоторые из крупнейших штатов (Калифорния, Нью-Йорк и Техас) подняли свои пороговые значения до 500 000 долларов, что немного облегчило задачу для мелких продавцов.

Кроме того, некоторые штаты основывают свой экономический порог на облагаемых налогом продажах, в то время как другие штаты основывают этот порог на валовых продажах.

Как это повлияет на соблюдение налогового законодательства вашим бизнесом?

Если ваша компания ведет бизнес в штате, и у вас не было физического присутствия в штате до этого постановления, вероятность , что теперь у вас есть связь через экономическое присутствие.

Аргументы, представленные в окончательном постановлении Wayfair , изначально были нацелены на удаленных продавцов, участвующих в интернет-продажах, поскольку штаты считали, что они упускают налог с продаж при этих сделках.Однако способ написания законов экономической взаимосвязи довольно широк, так что сеть была разбросана гораздо шире. Таким образом, это также коснется многих «традиционных» компаний, которые используют традиционные службы продаж и доставляют товары и услуги через государственные границы (даже если они не заказываются через Интернет). Сюда входят технологические отрасли, продающие программное обеспечение и программное обеспечение как услуга (SaaS).

Flex Tax and Consulting Group (FTCG)

Неудивительно, почему это место имеет и заслуживает 5 звезд. Они буквально сэкономили мне 10 тысяч долларов на налогах за один год и около 15 тысяч долларов в общей сложности от несоответствий в некоторых из… подробнее о моих сложных налоговых ситуациях.

Они обнаружили несоответствия в моих налогах, отменили штрафы и сэкономили мне более десяти тысяч долларов на моих налоговых декларациях и штрафах от IRS, которые я бы просто заплатил, если бы не нашел их.

В настоящее время подача налоговой декларации может быть легко сделана дешево и легко, а иногда и бесплатно, особенно с помощью таких программ, как Turbo Tax и Credit Karma. Однако, когда дело доходит до решения более сложных налоговых ситуаций, таких как покупка и продажа акций, RSU, ESPP, 1099-MISC и поиск отсутствующей базы затрат, сотрудники Flex Tax найдут и сделают все это за вас.Просто загрузите все свои налоговые документы на их онлайн-диск, оплатите половину счета, и они подготовят и отправят вам налоги в электронном виде, что даже проще, чем TurboTax!

Итак, вот как они сэкономили мне более десяти тысяч долларов:

НАЛОГОВАЯ СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ (СОХРАНИЛА МНЕ 10 тысяч долларов): я понятия не имел, как подавать налоги на свои операции с акциями, поэтому я просто не сообщил о них и прикинул IRS просто поймает это, накажет меня позже, и я просто заплачу. Каким я был идиотом. IRS действительно оштрафовал меня 2 года спустя, как и ожидалось, и что я был должен более 10 тысяч долларов налогов и 2 тысячи долларов штрафов.Я собирался просто заплатить это, но решил отнести это в Flex Tax, потому что, почему бы и нет, поддержать малый бизнес!

НЕМНОГО Я ЗНАЛ: Flex Tax обнаружил несоответствия в моей первоначальной отчетности и смог узнать, что мой работодатель удерживал мои акции, чтобы компенсировать большую часть моих налогов, что IRS не уловило для меня. В итоге я получил не 10 101 доллар, а всего 275 долларов! Они также впервые написали для меня письмо о сокращении выбросов для IRS, которое сэкономило мне 2 тысячи долларов, которыми меня оштрафовало IRS.Гонорар в размере ~ 500 долларов, который я заплатил Flex Tax в качестве платы за консультацию, буквально сэкономил мне 10 000 долларов, я думаю, что они выиграли самый ценный бизнес на Yelp, который я когда-либо рассматривал. Я даже добавлю фотографию письма о сокращении выбросов с суммой, которую они сэкономили мне, чтобы доказать, что я не блефую.

НАЛОГОВАЯ СИТУАЦИЯ ВТОРАЯ (СОХРАНЯЕТ МЕНЯ 4K):

Мне не повезло с E * Trade, я пытался передать ACATS все мои акции RSU другому брокеру. E * Trade не удалось передать брокеру, он переместил все акции моих сотрудников на мой индивидуальный счет и потерял всю основу затрат для дополнительного отчета за год.Я отправил все свои налоговые документы в Flex Tax, не зная о недостающих дополнительных заявлениях. Они смогли не только подать большую часть моих налогов, но и попросили обсудить эти недостающие затраты и связаться с E * Trade, в противном случае я бы заплатил дополнительно 4 тысячи долларов в виде налогов. Они потратили дополнительные 5 часов на поиск каждой продажи акций, чтобы найти явно пропущенные транзакции. Я предложил заплатить им за дополнительную работу и сверхурочные, и они взяли с меня плату только за два дополнительных часа в размере 200 долларов, несмотря на дополнительные 5 часов работы и 4 тысячи долларов, сэкономленных на моих налогах.Другая налоговая фирма, вероятно, даже не обнаружит, что при продаже акций отсутствовали налоговые удержания. Общая сумма сборов за подготовку налогов с учетом моей сверхсложной налоговой ситуации составила ~ 600-700 долларов. Они также дали мне скидку за то, что я рекомендую другим пользоваться Flex Tax. ОЙ. Я забыл упомянуть, что я также экспериментирую с более чем 6 брокерскими компаниями (WealthSimple, Acorns, Merill Edge, E * Trade, Robinhood, Webull и другими) и почти еженедельно заключаю контракты на покупку / продажу акций и опционов. У меня также есть несколько сберегательных счетов с процентами от бонусов за регистрацию (Discover, Schwab, US Bank, BOFA, WF, Chase и другие.) Они помогли мне сообщить о каждой из этих брокерских компаний, банковских процентных ставках, W2, 1099-B на сумму менее 700 долларов. Довольно воровство, если вы спросите меня.

Кроме того, они всегда отвечали на мои запросы или вопросы даже в выходные и поздно вечером, например, в 23:00. Для Алекса, Уилла, Кэтрин: не торопитесь, я могу подождать до рабочих дней!

Flex Tax буквально сэкономил мне почти 15 тысяч долларов всего за 3 года, обнаружив несоответствия в моих сложных налоговых ситуациях, написав письмо о сокращении выбросов в IRS с просьбой об отказе от штрафов и подав налоговую декларацию в электронном виде, чтобы у меня не было ступить к почтовому ящику.